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繼2004年歐洲地區(qū)工程機械市場穩(wěn)定增長之后,2005年西歐的工程機械市場進(jìn)一步增長8%,銷售量接近164000臺的水平,創(chuàng)下了西歐設(shè)備零售數(shù)...
繼2004年
歐洲地區(qū)工程機械市場穩(wěn)定增長之后,2005年西歐的工程機械市場進(jìn)一步增長8%,銷售量接近164000臺的水平,創(chuàng)下了西歐設(shè)備零售數(shù)量的最高紀(jì)錄,這很可能預(yù)示未來至少兩三年內(nèi)工程機械設(shè)備的需求量將處于高峰時期,市場需求將不會有嚴(yán)重下滑的趨勢,相反可能會恢復(fù)到更正常的水平。
在過去10年里,西歐對設(shè)備需求量的增長十分引人注目:1997年的銷售總量達(dá)到106800臺,到2000年銷售總量增長了近50%,達(dá)到152000臺。令很多人感到意外,
英國工程機械咨詢有限
公司對2005年做出的銷售量將下降4%的預(yù)測曾反映了大多數(shù)制造商的觀點,但事實上卻令很多人感到意外,因為2005年的銷售量仍在攀升。
除
奧地利、
葡萄牙和
意大利外,2002年后幾乎所有國家的銷售量都呈增長態(tài)勢。其中一些國家在此期間的銷售量大幅度提高:
法國增長了23%,
英國的增長幅度與
法國相似,
西班牙增長了26%,斯堪的納維亞一些市場的銷售量提高了20%~30%。
需求量增長的背后有一系列因素,主要有以下幾點:
1.
租賃業(yè)的增長:幾乎每個國家的租賃業(yè)都有重大發(fā)展,不僅僅局限于傳統(tǒng)的英國和法國市場。制造商儲備自身的租賃設(shè)備,還銷售給專門的租賃公司,租賃設(shè)備需求的增長有可能占2005年總需求量增長的50%左右。
2.通貨膨脹率和利率較低:歐洲的通貨膨脹率接近歐洲中央銀行制定的目標(biāo),雖然各個國家的通貨膨脹率各不相同,但是都比較低,這進(jìn)一步使利率降低,使得貸款成為購買新設(shè)備的極具吸引力的方式,同時使商業(yè)信心顯著提高。
3.房地產(chǎn)開發(fā):由于利率較低,活躍的房地產(chǎn)市場推動了很多其他市場的發(fā)展。2005年西班牙和法國房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展最為突出。
4.商業(yè)信心:西歐各國政府對工程建設(shè)項目一直保持穩(wěn)定持久的投入。政府通常采用為工程建設(shè)項目購買新設(shè)備的方式來參與到工程建設(shè)項目中,鑒于目前的宏觀經(jīng)濟氣候和低廉的借款成本,這種參與工程項目的方式風(fēng)險相對較低。2004和2005年政府的商業(yè)信心度有所提高。但另一方面,工程機械行業(yè)的商業(yè)信心度比起其他行業(yè)要低得多,歐盟民意測驗的結(jié)果表明,2005年底工程機械行業(yè)的情緒低落。
長期來看,設(shè)備銷售量的發(fā)展形勢將一片大好。雖然市場上如此高水平的需求量不可能持續(xù)太久,但2006-2010年的年平均銷售水平很有可能穩(wěn)定在150000臺,高于歷史上前10年的平均銷售水平。
但是值得注意的一點是,樂觀的銷售預(yù)測很大程度上取決于制造商的供應(yīng)能力。2005年的事實證明如果制造商能完成經(jīng)銷商的訂貨任務(wù),市場銷售量還有可能再提高5%~10%。2006年的這種情況會更加嚴(yán)重。由于積壓訂單的現(xiàn)象不斷增加,促使交貨時間延長,但很少有制造商針對這一情況顯著提高其生產(chǎn)能力,大多數(shù)公司目前的運轉(zhuǎn)水平達(dá)到了總能力的95%左右,這說明設(shè)備供應(yīng)的不充足性將很快潛入市場體系。工程機械行業(yè)是否能夠應(yīng)付更高的需求水平非常值得懷疑。
按國家劃分銷售量
與以往一樣,歐洲4個最大的市場法國、
德國、英國和
意大利仍然處于歐洲地區(qū)需求量的領(lǐng)先地位。2005年上述四國合計占總銷售量的70%,再加上西班牙的10%,這5個國家中任何一個國家的需求量如果出現(xiàn)大的波動都將對總需求量造成重大影響。
2005年法國是歐洲最大的市場,但是其銷售量只有30790臺,占該地區(qū)銷售總量的19%。房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展特別強勁,這促使租賃公司
大力投資新設(shè)備。2005年的銷售量比法國歷史上前10年的平均銷售水平提高了29%。
英國市場穩(wěn)健發(fā)展,2005年的銷售量顯著增長了5%以上,目前其銷售量已連續(xù)7年保持增長。政府的經(jīng)費開支計劃使商業(yè)信心得到加強,這進(jìn)而鼓勵了租賃公司加大對新設(shè)備的投資。2005年的銷售水平比歷史上前10年的平均銷售水平提高了34%。
意大利2005年的市場相對穩(wěn)定,活躍的小型挖掘機領(lǐng)域?qū)κ袌鲂枨罅控暙I(xiàn)率很大。大型設(shè)備(特別是履帶式推土機和輪式裝載機)的需求量稍有下降。2005年的銷售量比歷史上前10年的平均銷售水平提高了18%。
德國到2005年銷售量連續(xù)3年持續(xù)增長,2005年銷售量提高了6%。銷售量的增長大部分要歸功于租賃公司非常積極的購買政策,而這是由工程機械行業(yè)更加利好的態(tài)勢所帶動的。2005年的銷售量仍然比歷史上前10年的平均銷售水平低5%。
2005年的銷售量與長期趨勢的對比
2005年達(dá)到的銷售水平不大可能一直持續(xù)到將來,未來5年的需求量有可能逐步減少,從2006年的156000臺減少到2016年底的145000~147000臺。這種下降趨勢絕不意味著向市場發(fā)出警告,因為它不代表需求量的暴跌或崩潰,它只是行業(yè)周期性發(fā)展自然規(guī)律的反映,而且將近期較高的增長率調(diào)整到更現(xiàn)實的需求水平。我們要牢記歷史上前10年的平均銷售水平保持在每年135000臺,因此綜上所述預(yù)計未來市場的需求量仍然相當(dāng)樂觀。
過去幾年租賃公司和承包商已經(jīng)對設(shè)備進(jìn)行了更新,目前保有的設(shè)備都比較新,完全可以滿足預(yù)期工作量的需要。租賃公司和承包商沒有理由再額外增加設(shè)備,所以未來的銷售量將有賴于設(shè)備的更新?lián)Q代。
在銷售量最大的4個國家中,英國有可能適應(yīng)力最強,預(yù)計其需求量將保持在相當(dāng)穩(wěn)定的水平。法國和意大利的需求數(shù)量有可能加倍下降,而德國的需求量下降會比較少。
總之,如果歐洲未來5年內(nèi)每年的平均銷售水平都達(dá)到145000~150000臺,工程機械行業(yè)將既令人滿意又欣欣向榮。
奧地利:需求量連續(xù)3年增長之后,奧地利市場最終屈服于必然的周期性需求變化模式,2005年公布需求量下降了8%。除履帶式挖掘機外所有產(chǎn)品領(lǐng)域都受到?jīng)_擊,履帶式挖掘機的銷售量平穩(wěn)地上升了3%。與2004年相反,小型設(shè)備的需求量顯著下降,但是少數(shù)小型挖掘機設(shè)備的需求量保持相對穩(wěn)定。
2004年底聯(lián)邦政府決定改變資本投資管理的稅收政策,嚴(yán)重影響了2005年新設(shè)備的需求量。這些政策刺激購買商提前購買了應(yīng)在2005年第1季度訂購的設(shè)備,2005年的需求量必然受到不利的影響。2006年供應(yīng)商希望當(dāng)銷售量有所回升時市場能夠恢復(fù)到正常的需求模式。
比利時:2003年底開始的市場需求量不斷增加的狀況一直持續(xù)到2005年。盡管需求量的增長幅度尚未達(dá)到驚人的程度,但也受到所有供應(yīng)商的熱烈歡迎。
受商業(yè)信心提高的影響,總體經(jīng)濟普遍增長,繼而導(dǎo)致需求量總體水平的提高。另外,比利時主要的出口市場——
德國的經(jīng)濟增長使比利時經(jīng)濟有更多的現(xiàn)金回流。
比利時即將舉行區(qū)域和地方性選舉,預(yù)計整個2006年的需求量將持續(xù)增長,政府有可能投入資金完成眾多的小型工程項目。另外,在連續(xù)幾年的市場蕭條后許多設(shè)備需要更新,上述綜合因素有可能導(dǎo)致2006年需求量特別是小型和中型設(shè)備需求量的上升。
丹麥:2005年初丹麥工程機械市場的需求量超出了所有人的預(yù)期。需求量創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄,小型和履帶式挖掘機產(chǎn)品首當(dāng)其沖。