（2）控制器：與國際差距最小的零部件

控制器是機器人的大腦，主要負責發(fā)布和傳遞動作指令。其主要任務是對機器人的運動規(guī)劃，以實現(xiàn)機器人的操作空間坐標和關節(jié)空間坐標的相互轉換，完成高速伺服插補運算、伺服運動控制。

控制器分為硬件結構和軟件結構。硬件方面，目前市場已經(jīng)研發(fā)了基于多CPU的分級分層控制系統(tǒng)。以典型的DSP控制器為例，該控制器采用模塊化結構，以工業(yè)PC作為系統(tǒng)的硬件平臺，通過DSP控制卡實現(xiàn)對機器人多個自由度的操控，提高了機器人控制器的運動控制性能。

軟件方面，又分為上位機PC部分和下位機運動控制部分。其中，上位機模塊主要功能是對系統(tǒng)的可調參數(shù)進行設置，對機器人的正、逆運動學建模求解，并把運動控制卡與控制程序在邏輯上連接起來。下位機模塊由主控程序、運動程序和通訊程序構成，實現(xiàn)高速伺服插補運算、伺服運動控制。

▲機器人控制器硬件結構

▲機器人控制器軟件結構

競爭格局：硬件差距較小，難點集中于軟件?？刂破鞅举|上就是一個數(shù)據(jù)處理器，隨著半導體技術的成熟，半導體芯片的性價比越來越高，因此控制器在硬件上并無太高門檻。在機器人的核心零部件中，控制器的技術難度是最低的，國內企業(yè)開發(fā)的控制器產品已經(jīng)可以滿足大部分功能要求。但控制器的核心在于算法要與機器人本體相匹配。目前，國外主流機器人廠商的控制器均是基于運動控制平臺進行自主研發(fā)，以保證匹配性，導致國內企業(yè)控制器尚未形成競爭優(yōu)勢?？梢哉f，國產控制機在硬件上與國外差距不大，差距主要是算法和兼容性方面。

▲2015年國內機器人控制器銷量市場份額

系統(tǒng)集成商的核心優(yōu)勢在于人才及行業(yè)積累

相較于機器人本體供應商，機器人系統(tǒng)集成供應商還要具有產品設計能力、對終端客戶應用需求的工藝理解、相關項目經(jīng)驗等，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

系統(tǒng)集成商處于機器人產業(yè)鏈的下游應用端，為用戶提供設計方案，要具有產品設計能力、對終端客戶應用需求的工藝理解、相關項目經(jīng)驗等，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套設備。與單元產品的供應商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產品設計能力、項目經(jīng)驗，并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎之上，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

系統(tǒng)集成商具有市場渠道優(yōu)勢，可快速加入機器人研發(fā)及生產行列。與國內本體廠商面對國外企業(yè)強大的競爭不同，國內系統(tǒng)集成商擁有本土的許多優(yōu)勢，包括渠道優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、工程師紅利等。系統(tǒng)集成商以往是從國外或者少部分從國內購臵機器人整機，根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求，制定解決方案。

非標項目，不能批量復制。系統(tǒng)集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復制，因此比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復制的，比如研發(fā)一個產品，定型之后就很少改了，每個型號產品都一樣，通過生產和銷售就能大量復制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數(shù)量及規(guī)模。

要熟悉相關行業(yè)工藝。由于機器人集成是二次開發(fā)產品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國內系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個領域，通?？梢垣@得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題。但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務，通過并購也行不通，因此規(guī)模做大很難。機器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的，起碼現(xiàn)階段國內集成商規(guī)模都不大。

系統(tǒng)集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項目工程師和現(xiàn)場安裝調試人員，銷售人員負責拿訂單，項目工程師根據(jù)訂單要求進行方案設計，安裝調試人員到客戶現(xiàn)場進行安裝調試，并最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標的，不能簡單復制上量。

因此系統(tǒng)集成商實際是輕資產的訂單型工程服務商，核心資產是銷售人員、項目工程師和安裝調試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴張規(guī)模。

產業(yè)鏈布局完善才能做大做強

四大家族在工業(yè)機器人行業(yè)從上游零部件、中游本體到下游系統(tǒng)集成均有布局。像KUKA機器人業(yè)務分為本體和系統(tǒng)集成兩大塊，發(fā)那科通過外延并購布局系統(tǒng)集成業(yè)務。工業(yè)機器人是載體，具體行業(yè)應用是焦點，兩者兼具的話，本體和系統(tǒng)集成形成聯(lián)動，渠道相互促進，有望提升產品在行業(yè)的影響力，分到更大的市場份額。

國內本體企業(yè)在產業(yè)鏈上布局是做大做強的唯一途徑。2017年國產品牌機器人銷量為3.78萬臺，按平均單價10萬計算，市場規(guī)模僅37.8億。排名靠前的埃夫特、埃斯頓(002747)等機器人銷量才2000多臺，銷售額遠低于四大家族企業(yè)，即使未來幾年銷量翻番，銷售額也較難做到很大。同時具體行業(yè)自動化解決方案是機器人的落腳點，是當前各家搶奪的焦點。系統(tǒng)集成注重售后服務，本土企業(yè)響應快，服務強度大，競爭優(yōu)勢比較明顯。根據(jù)我們前面的測算，系統(tǒng)集成是本體市場規(guī)模的3倍左右，因此系統(tǒng)集成業(yè)務有助于快速提升銷售額，打開下游市場，提升品牌影響力。2018年工業(yè)機器人本體和系統(tǒng)集成市場總和將突破千億規(guī)模。國內上市公司如埃斯頓、新松、快克股份等注重產業(yè)鏈布局，有望在競爭中突圍。

系統(tǒng)集成商向本體或零部件延伸能夠提升行業(yè)競爭力，有效改善利潤率。四大因素決定集成商規(guī)模小。系統(tǒng)集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復制，所以比較難上規(guī)模，能上規(guī)模的都是可以復制的，比如研發(fā)一個產品，定型后就很少改了，每個型號產品都一樣，通過生產和銷售就能大量復制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數(shù)量及規(guī)模。

但近年來系統(tǒng)集成商也走到了一個“分水嶺”，由于硬件產品價格逐年下降、利潤也越來越薄，僅靠項目帶動硬件產品的銷售模式已經(jīng)成為過去時。同時，進入系統(tǒng)集成這個領域的門檻越來越低，競爭隨之就更為激烈，利潤逐年下降。大部分系統(tǒng)集成商自身只是設計、組裝生產線，而生產線上所需機器人本體、傳感器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等90%以上的原材料均是外購，這樣整體產線價格相比同行很難有競爭力。因此部分核心部件自制能夠有效的降低成本，提升自身競爭力，打造行業(yè)的護城河。

因此國內公司要想做大做強，可以選擇自上而下或者自下而上的發(fā)展模式，產業(yè)鏈布局完善的企業(yè)有望享有更多的行業(yè)紅利，分到更大的蛋糕。

摘編：和訊網(wǎng)