2023年1月6日，總額20.47億元的安徽合力可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所正式掛牌上市交易，轉(zhuǎn)債簡稱“合力轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債交易代碼“110091”。當(dāng)日，“合力轉(zhuǎn)債”發(fā)行價(jià)100元/張，集合競價(jià)開盤價(jià)121元/張，收盤價(jià)124.33元/張，實(shí)現(xiàn)24.33%的首日漲幅，本次項(xiàng)目募集資金凈額20.45億元于2022年12月19日劃轉(zhuǎn)至安徽合力專戶。

“合力轉(zhuǎn)債”的成功發(fā)行上市標(biāo)志著安徽合力運(yùn)用市場化手段公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的圓滿完成，標(biāo)志著安徽叉車集團(tuán)公司資本化、證券化三年行動(dòng)方案核心項(xiàng)目的成功落地。項(xiàng)目完成后，安徽合力資本市場直接融資總額增加至30.24億元，直接融資比重提升至36.75%，運(yùn)用資本市場有力支持集團(tuán)公司戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展。

合力轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格走勢

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目于2022年3月啟動(dòng)，6月獲得股東大會(huì)審議通過，7月獲中國證監(jiān)會(huì)受理，10月獲中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過，11月獲中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文，在獲得批文后的一個(gè)多月內(nèi)便完成了此次A股可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的發(fā)行路演、優(yōu)先配售、網(wǎng)上申購、中簽搖號(hào)及注冊上市等多項(xiàng)工作，發(fā)行效率在近3年省內(nèi)同類項(xiàng)目中排名第一。

安徽合力公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演現(xiàn)場

對(duì)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，安徽叉車集團(tuán)公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，安徽合力股份有限公司黨委書記、董事長楊安國在發(fā)行路演活動(dòng)上指出，安徽合力上市26年來，始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新，保持高比例研發(fā)投入，持續(xù)鞏固提升核心競爭優(yōu)勢，上市以來年?duì)I業(yè)收入、凈利潤復(fù)合增長率分別達(dá)15.34%和11.70%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長；同時(shí)安徽合力堅(jiān)持現(xiàn)金分紅、注重投資者回報(bào)，上市以來累計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利29億元，占累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤的38.41%。

楊安國指出，結(jié)合合力“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金20.47億元，圍繞主責(zé)主業(yè)、通過產(chǎn)業(yè)投資實(shí)現(xiàn)在新能源工業(yè)車輛及智能制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。在不斷創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，運(yùn)用市場化手段，結(jié)合資本的力量為合力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。楊安國強(qiáng)調(diào)，作為國有控股上市公司，未來我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入運(yùn)用新發(fā)展理念，加速創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展步伐，以企業(yè)的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展積極回報(bào)社會(huì)，回報(bào)投資者對(duì)合力的信任！

安徽叉車集團(tuán)公司董事長楊安國致辭

百年征程風(fēng)正勁，奮楫揚(yáng)帆再出發(fā)。未來合力將始終堅(jiān)持“以人為本 以精品回報(bào)社會(huì)”的核心價(jià)值觀，加速創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展步伐，以本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債資本運(yùn)作為契機(jī)，進(jìn)一步聚焦“電動(dòng)化、低碳化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、國際化”發(fā)展展開產(chǎn)業(yè)布局。在不斷創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，持續(xù)運(yùn)用資本的力量為合力高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

全球合力

合力叉車主導(dǎo)產(chǎn)品是“合力、HELI”牌系列叉車，在線生產(chǎn)的1700多種型號(hào)、512類產(chǎn)品全部具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品的綜合性能處于國內(nèi)、國際先進(jìn)水平。自1991年起，企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)連續(xù)多年保持國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)軍地位。2006年，叉車集團(tuán)進(jìn)入世界工業(yè)車輛行業(yè)10強(qiáng)，2016年位居國際第7位。公司在國內(nèi)擁有自主營銷網(wǎng)絡(luò)，建立了24個(gè)省級(jí)營銷網(wǎng)絡(luò)和400多家銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，擁有完善、健全的服務(wù)體系。

以人為本 以精品回報(bào)社會(huì)

合力以進(jìn)入世界工業(yè)車輛五強(qiáng)為近期目標(biāo)，立志成為國際一流、基業(yè)長青的企業(yè)。

百年合力是我們的理念定義，世界五強(qiáng)是我們量化的目標(biāo)。合力人一步一個(gè)腳印，不斷拼搏進(jìn)取，逐漸把企業(yè)做大做強(qiáng)。進(jìn)入新世紀(jì)以來，合力進(jìn)入了一個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)期，在2006年成功躋身世界叉車行業(yè)十強(qiáng)，并于2016年雄居世界第七。今天我們提出躋身世界叉車行業(yè)第一集團(tuán)，進(jìn)入世界五強(qiáng)的目標(biāo)，是對(duì)我們輝煌的歷史的傳承，更是合力人永不停息的腳步！

合力自誕生至今承載著許多人的希望。合力愿景是企業(yè)使命的必然要求，是領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合力的殷切期望，是產(chǎn)業(yè)報(bào)國的社會(huì)責(zé)任，是對(duì)客戶、員工、股東、供應(yīng)商、社會(huì)公眾多年來對(duì)我們支持的回應(yīng)，是超越自己躋身世界一流的激勵(lì)。爭取早日進(jìn)入世界叉車行業(yè)五強(qiáng)，將合力品牌打造成國際一流，從而實(shí)現(xiàn)百年合力，基業(yè)長青。