如果比亞迪不進(jìn)行徹底的治理變革，必將繼續(xù)延續(xù)永遠(yuǎn)二三流的命運(yùn)，無(wú)法成為超一流企業(yè)，只會(huì)隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總體的發(fā)展而發(fā)展，延續(xù)一直給人希望，一直讓人失望的態(tài)勢(shì)。

　　更要命的是，比亞迪在電動(dòng)汽車(chē)這個(gè)核心產(chǎn)業(yè)沒(méi)有做好的情況下，又去做云軌項(xiàng)目，這是典型的丟西瓜撿蘋(píng)果。軌道交通產(chǎn)業(yè)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能和電動(dòng)汽車(chē)比，軌道交通全球超級(jí)巨頭中車(chē)集團(tuán)一年也就是2300億人民幣的營(yíng)收，300多億美元的規(guī)模。這跟汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是完全不能比的，全球營(yíng)收過(guò)千億美元的汽車(chē)公司都有8家，像大眾、豐田營(yíng)收都超過(guò)2000億美元，是德國(guó)和日本最大的工業(yè)企業(yè)。

　　縱觀過(guò)去的十幾年，比亞迪始終難以抵制多元化的誘惑，說(shuō)明其內(nèi)在缺陷一直沒(méi)有得到改善。

　　中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起，單看比亞迪是不行的，長(zhǎng)期還是要看上汽、吉利、廣汽這些公司能否做起來(lái)，比亞迪只能作為集團(tuán)軍中的一個(gè)軍，和大部隊(duì)一起沖鋒，缺乏力挽狂瀾，獨(dú)占鰲頭的能力。

　　電動(dòng)汽車(chē)?yán)锩妫?a title="電池" target="_blank">電池的成本是大頭，而且是占比最大的部分，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)肯定會(huì)帶動(dòng)電池的發(fā)展，所以我國(guó)2017年鋰電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)超過(guò)了30%，和電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域比亞迪不斷被其他公司迫近一樣，動(dòng)力電池領(lǐng)域寧德時(shí)代已經(jīng)超過(guò)了比亞迪，成為最大贏家，比亞迪在自己賴(lài)以起家的電池產(chǎn)業(yè)也被人超過(guò)，失去了老大的位置。

　　寧德時(shí)代2017年上半年?duì)I收62.94億元，凈利潤(rùn)為20.2億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為18.56億元。按照歸母凈利潤(rùn)計(jì)算，這個(gè)29.5%的凈利潤(rùn)率在制造業(yè)可以說(shuō)是逆天了。

　　寧德時(shí)代現(xiàn)在正在準(zhǔn)備上市，市值過(guò)千億應(yīng)該問(wèn)題不大，很可能成為創(chuàng)業(yè)板第一大市值公司。

　　太陽(yáng)能電池

　　最后一個(gè)增長(zhǎng)了30.6%的太陽(yáng)能電池，光伏發(fā)電已經(jīng)在全球逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，中國(guó)也在大力推進(jìn)光伏發(fā)展，在中國(guó)市場(chǎng)猛增的帶動(dòng)下，去年全球光伏產(chǎn)業(yè)出貨出現(xiàn)猛增。全球最大的中國(guó)市場(chǎng)具有指標(biāo)意義，2017年前三季度新增裝機(jī)達(dá)42GW，同比增長(zhǎng)60%。

　　由于光伏發(fā)電的終極目標(biāo)就是平價(jià)上網(wǎng)成為最便宜的能源，因此降成本是最大考驗(yàn)。

　　中國(guó)公司隨著工藝的不斷突破，在成本方面的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越大。降低成本其實(shí)是個(gè)技術(shù)活，除了人力成本以外，還需要有很強(qiáng)的供應(yīng)鏈能力，制造工藝的優(yōu)化和產(chǎn)線管理以實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)效率等等。

　　在光伏領(lǐng)域，中國(guó)公司已經(jīng)占據(jù)了全球壟斷地位，下圖是2017年4月365光伏發(fā)布的全球光伏20強(qiáng)，這是一個(gè)綜合性排名，不只是組件，還包括電池片，硅片等，外國(guó)公司只有6家，其中美國(guó)2家，德國(guó)2家，韓國(guó)和日本各1家。

　　依然是熟悉的畫(huà)面，除了中國(guó)全部是發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)進(jìn)入之前，是高科技產(chǎn)業(yè)，利潤(rùn)率高的驚人，號(hào)稱(chēng)堪比賣(mài)毒品。

　　中國(guó)光伏的開(kāi)路人尚德的施正榮，一度還是中國(guó)首富。

　　實(shí)際上，光伏可以看成是中國(guó)第一個(gè)崛起的高科技產(chǎn)業(yè)，說(shuō)是高科技產(chǎn)業(yè)，是因?yàn)樵诠璨牧仙蠈?shí)現(xiàn)高效率的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，并且還要商業(yè)化量產(chǎn)控制成本，并不是一件簡(jiǎn)單的事情，當(dāng)然了，中國(guó)企業(yè)大批進(jìn)來(lái)后，憑借著制造技術(shù)的突破和驚人的生產(chǎn)效率，這個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)暴利不再了，再稱(chēng)為高科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不合時(shí)宜，但是仍然可以看成是中端技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

　　在以前，這個(gè)產(chǎn)業(yè)讓人詬病就是，中國(guó)人辛辛苦苦把價(jià)格降下來(lái)了，但是最大的光伏市場(chǎng)卻在歐洲和美國(guó)?，F(xiàn)在中國(guó)終于成了全球最大光伏市場(chǎng)，我們?cè)谏嫌谓党杀镜呐?，可以讓下游的中?guó)市場(chǎng)成為受益者。

　　到現(xiàn)在，不只是光伏組件，電池，硅片，硅料等，上游的光伏裝備也開(kāi)始大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化。

　　例如自動(dòng)串焊機(jī)，2010年以前都是要從國(guó)外進(jìn)口的，都是德國(guó)，美國(guó)，日本等國(guó)的設(shè)備，今天新增的串焊機(jī)幾乎都是國(guó)產(chǎn)了，一些技術(shù)相對(duì)落伍的公司美國(guó)komax、日本NPC、toyama等都相繼退出串焊機(jī)市場(chǎng)。中國(guó)的隆基股份已經(jīng)成為中國(guó)乃至全球光伏產(chǎn)業(yè)最賺錢(qián)公司，而且預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)保持。隆基股份2017年前三季度的營(yíng)收達(dá)108.46億元，同比增長(zhǎng)27.2%。凈利潤(rùn)達(dá)22.41億元，同比增長(zhǎng)104%，凈利潤(rùn)率達(dá)到20.66%。這個(gè)利潤(rùn)在制造業(yè)是什么水平，蘋(píng)果公司的凈利潤(rùn)率差不多就是20%多點(diǎn)。

　　隆基股份在單晶方面的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力是其獲取利潤(rùn)的保證，2017年上半年把營(yíng)收的超過(guò)7%投入到研發(fā)，其組件效率和硅片工藝都得到很大突破，提升了公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　雖然光伏產(chǎn)業(yè)中國(guó)總體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全球壟斷，但是在最上游的硅料領(lǐng)域，我國(guó)的硅料企業(yè)雖然份額上已經(jīng)占了全球一半，但是技術(shù)上還需要提升。另外電子級(jí)硅料，我國(guó)一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)突破，只能生產(chǎn)光伏用的硅料，純度要求相對(duì)較低，同時(shí)即使是光伏用硅料，制造工藝也還需要突破，制造工藝不突破，成本和質(zhì)量上就形不成優(yōu)勢(shì)。

　　隆基股份短期內(nèi)肯定會(huì)受益于單晶技術(shù)的突破，在過(guò)去的很多年，更為高效的單晶一直賣(mài)的不如多晶硅組件好，主要原因還是成本，制造工藝和技術(shù)的進(jìn)步帶來(lái)成本下降，單晶的比例會(huì)有上升。當(dāng)然多晶電池的效率也在往上走，長(zhǎng)期來(lái)看還是會(huì)共存競(jìng)爭(zhēng)。

　　 集成電路產(chǎn)業(yè)

　　除了上述的增速超過(guò)30%的六大工業(yè)品以外，實(shí)際上我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)也保持了高速增長(zhǎng)，2017年1-6月中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為2201.3億元，同比增長(zhǎng)19.1%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)同比增長(zhǎng)21.1%，銷(xiāo)售額為830.1億元；制造業(yè)增速依然最快達(dá)到25.6%，銷(xiāo)售額為571.2億元；封裝測(cè)試業(yè)銷(xiāo)售額800.1億元，同比增長(zhǎng)13.2%。

　　當(dāng)然了，集成電路產(chǎn)業(yè)20%的增速也快于制造業(yè)整體速度。2017年我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)最大的異軍突起者就是比特幣挖礦機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司比特大陸了，當(dāng)然比特大陸主要是提供螞蟻挖礦機(jī)，里面的芯片為自己設(shè)計(jì)，并且委托臺(tái)積電制造。比特大陸自己的說(shuō)法，其挖礦機(jī)已經(jīng)占有了全球市場(chǎng)的70%以上，和大疆在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的地位類(lèi)似。

　　事實(shí)上，比特大陸已經(jīng)成為臺(tái)積電在中國(guó)大陸最大的兩個(gè)客戶之一，另外一個(gè)是華為海思。

　　2018年1月18日，臺(tái)積電舉辦的法說(shuō)會(huì)上，總經(jīng)理暨共同 CEO 魏哲家在法說(shuō)會(huì)上表示，目前臺(tái)積電已經(jīng)有超過(guò)10個(gè)客戶流片了7納米工藝制程，這其中中國(guó)大陸就有兩家，海思和比特大陸。

　　臺(tái)積電法說(shuō)會(huì)上的原文：“近期，我們可以看到加密貨幣挖礦芯片的需求猛增。加密貨幣挖礦要求大規(guī)模、高性能和低功耗的計(jì)算。而臺(tái)積電先進(jìn)的制造工藝則能很好地適應(yīng)這種需求?！?/P>

　　“18Q1雖智能手機(jī)步入淡季，但挖礦與HPC的需求強(qiáng)勁，公司預(yù)期營(yíng)收為84~85億美元?！?/P>

　　比特大陸是全球挖礦機(jī)的霸主，也是臺(tái)積電最大的挖礦機(jī)芯片客戶。由于挖礦機(jī)芯片更多在意性能，加上搶占市場(chǎng)黃金火熱時(shí)間，對(duì)價(jià)格不是很在意，因此比特大陸甚至對(duì)華為海思的麒麟芯片產(chǎn)能形成了擠壓效應(yīng)。根據(jù)集微網(wǎng)獨(dú)家報(bào)道，其從供應(yīng)鏈了解到的消息，2017年12月比特大陸在臺(tái)積電的10nm制程的訂單超過(guò)了華為海思的麒麟芯片。

　　2018年1月臺(tái)灣《天下》雜志報(bào)道，“回顧2017年，半導(dǎo)體業(yè)的最大驚奇，就是第三季突然竄出的比特幣挖礦芯片需求。業(yè)界估計(jì)，該季對(duì)臺(tái)積電的營(yíng)收貢獻(xiàn)，甚至與當(dāng)紅的Nvidia不相上下?！荒暌郧拔覀冞€不大知道什么叫比特幣，結(jié)果現(xiàn)在跟我們買(mǎi)了很多晶圓，’臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀接受《天下》專(zhuān)訪時(shí)高興地說(shuō)。更神奇的是，壟斷全球八成挖礦機(jī)芯片的比特大陸，竟是兩個(gè)30幾歲的北京小伙子，在短短4年內(nèi)打造出來(lái)?！?/P>

　　恐怕華為做夢(mèng)也沒(méi)有想到，中國(guó)大陸居然在一夜之間崛起一家能夠超過(guò)海思麒麟970代工訂單的芯片巨頭，根據(jù)集微網(wǎng)的估計(jì)，比特大陸2017年?duì)I收達(dá)到143億人民幣。
　　 制造業(yè)里面哪些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)了？

　　制造業(yè)里面哪些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)了？或者說(shuō)哪些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不太好？我國(guó)制造業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)里面，哪些已經(jīng)總體停止了高速增長(zhǎng)，或者甚至是陷入了負(fù)增長(zhǎng)？