二、我國技術特征
　　目前，我國工業(yè)機器人研發(fā)仍以突破機器人關鍵核心技術為首要目標，政產(chǎn)學研用通力配合，初步實現(xiàn)了控制器的國產(chǎn)化。服務機器人的智能水平快速提升，已與國際第一梯隊實現(xiàn)并跑。特種機器人主要依靠國家扶持，研究實力基本能夠達到國際先進水平。
　?。ㄒ唬┕I(yè)機器人：國產(chǎn)化進程再度提速，應用領域向更多細分行業(yè)快速拓展
　　國產(chǎn)工業(yè)機器人正逐步獲得市場認可。目前，我國已將突破機器人關鍵核心技術作為科技發(fā)展重要戰(zhàn)略，國內(nèi)廠商攻克了減速機、伺服控制、伺服電機等關鍵核心零部件領域的部分難題，核心零部件國產(chǎn)化的趨勢逐漸顯現(xiàn)。與此同時，國產(chǎn)工業(yè)機器人在市場總銷量中的比重穩(wěn)步提高。國產(chǎn)控制器等核心零部件在國產(chǎn)工業(yè)機器人中的使用也進一步增加，智能控制和應用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進步，制造工藝的自主設計能力不斷提升。
　　快速拓展至塑料、橡膠、食品等細分行業(yè)。繼汽車和電子之后，五金衛(wèi)浴、家具家電也成為了國內(nèi)工業(yè)機器人的主要應用領域。同時，隨著近年來國家對環(huán)保和民生問題的高度重視，作為實現(xiàn)自動化、綠色化生產(chǎn)的重要工具，機器人在塑料、橡膠等高污染行業(yè)，以及與民生相關的食品、飲料和制藥等行業(yè)的應用范圍不斷擴大，應用規(guī)模顯著提升，對進一步降低環(huán)境污染，保障食品藥品安全發(fā)揮了重大作用。
　　（二）服務機器人：智能技術比肩歐美，初創(chuàng)企業(yè)大量涌現(xiàn)
　　智能機器人技術與國際領先水平實現(xiàn)并跑。我國在人工智能領域技術創(chuàng)新不斷加快，中國專利申請數(shù)量與美國處于同等數(shù)量級，特別是計算機視覺和智能語音等應用層專利數(shù)量快速增長，催生出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)。與此同時，我國在多模態(tài)人機交互技術、仿生材料與結構、模塊化自重構技術等方面也取得了一定進展，進一步提升了我國在智能機器人領域的技術水平。
　　新興應用場景和應用模式拉動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國已在醫(yī)療、教育、烹飪等機器人的應用領域開展了廣泛的研究，隨著機器人技術水平進一步提升，市場對服務機器人的需求快速擴大，應用場景不斷拓展，應用模式不斷豐富。如沈陽新松與國內(nèi)知名醫(yī)院合作，共同研發(fā)出國內(nèi)首臺應用于腫瘤治療的消融醫(yī)療輔助機器人，大大提高了手術的精準度。與此同時，一些優(yōu)秀的平臺型企業(yè)如云知聲、出門問問、思必馳等為機器人公司提供使能技術，使得智能語音迅速得以普及，從而拉動產(chǎn)業(yè)的高速成長。
　　（三）特種機器人：部分關鍵核心技術取得突破，無人機、水下機器人等領域形成規(guī)?；a(chǎn)品
　　國家扶持帶動特種機器人技術水平不斷進步。我國政府高度重視特種機器人技術研究與開發(fā)，并通過863計劃、特殊服役環(huán)境下作業(yè)機器人關鍵技術主題項目及深海關鍵技術與裝備等重點專項予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索領域部分關鍵核心技術已取得突破，例如室內(nèi)定位技術、高精度定位導航與避障技術，汽車底盤危險物品快速識別技術已初步應用于反恐排爆機器人。與此同時，我國先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進器等多項核心技術，使我國在深海核心裝備國產(chǎn)化方面取得了顯著進步。
　　特種無人機、水下機器人等研制水平全球領先。目前，在特種機器人領域，我國已初步形成了特種無人機、水下機器人、搜救/排爆機器人等系列產(chǎn)品，并在一些領域形成優(yōu)勢。例如，中國電子科技集團公司研究開發(fā)了固定翼無人機智能集群系統(tǒng)，成功完成119架固定翼無人機集群飛行試驗。我國中車時代電氣公司研制出世界上最大噸位深水挖溝犁，填補了我國深海機器人裝備制造領域空白；新一代遠洋綜合科考船“科學”號搭載的纜控式遙控無人潛水器“發(fā)現(xiàn)”號與自治式水下機器人“探索”號在南海北部實現(xiàn)首次深海交會拍攝。
　　三、我國領軍企業(yè)
　　近年來，我國機器人行業(yè)發(fā)展勢頭較為良好，傳統(tǒng)機器人用戶企業(yè)紛紛通過自主研發(fā)、投資并購等手段介入機器人行業(yè)，并通過綜合應用人工智能等技術打造智能服務機器人，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，大疆、科沃斯、小i機器人等企業(yè)已獲得了市場的高度認可。
　?。ㄒ唬┕I(yè)機器人：用戶企業(yè)向上游延伸，投資與研發(fā)雙輪驅(qū)動
　　產(chǎn)業(yè)鏈下游機器人用戶企業(yè)轉型自供機器人。由于采購規(guī)模增長和企業(yè)轉型需求，產(chǎn)業(yè)鏈下游重點領域的龍頭企業(yè)開始加快研發(fā)和自供機器人。例如，美的集團繼收購德國庫卡公司后，與以色列運動控制系統(tǒng)解決方案提供商Servotronix達成戰(zhàn)略合作，以及倚天科技通過收購控股昆山依萊伯瑞機器人有限公司，東旭新能源收購上海安軒自動化科技有限公司，華昌達收購江西昌興航空裝備股份有限公司和景德鎮(zhèn)興航科技開發(fā)有限公司等。
　　投資并購與自主研發(fā)雙輪驅(qū)動。當前，傳統(tǒng)制造企業(yè)在提高企業(yè)自動化、智能化水平的過程中，已形成以資本為紐帶快速布局和以創(chuàng)新為核心自主研發(fā)兩種模式。例如，美的集團通過收購庫卡公司迅速布局機器人領域的中游總裝環(huán)節(jié)，并積累下游應用經(jīng)驗，建立起明顯的競爭優(yōu)勢。與此同時，格力集團將機器人定位為未來轉型重要方向，已在工業(yè)機器人、智能AGV、注塑機械手等10多個領域進行投入，并投資建設了集團智能機器人武漢生產(chǎn)基地，2017年計劃生產(chǎn)2500臺套智能機器人。
　?。ǘ┓諜C器人：吸引資本市場高度關注，企業(yè)加速推出革新產(chǎn)品
　　創(chuàng)新企業(yè)成為投資機構關注的焦點。服務機器人產(chǎn)業(yè)的競合格局尚未穩(wěn)定成型，面臨良好市場發(fā)展契機，具有高頻需求的智能服務機器人成為主要投資方向，投資較為活躍。例如，云端智能機器人運營公司達闥科技獲得1億美元A輪投資，機器人智能物流解決方案提供商極智嘉獲華平投資集團6000萬美元B輪投資，機器人定位導航解決方案提供商思嵐科技獲得國科瑞華領投的近2000萬美元B輪融資。
　　智能服務機器人成為新興增長點。近年來，人工智能技術的發(fā)展和突破使服務機器人的使用體驗進一步提升，語音交互、人臉識別、自動定位導航等人工智能技術與傳統(tǒng)產(chǎn)品的融合不斷深化，創(chuàng)新型產(chǎn)品不斷推出，如靈隆科技、阿里巴巴相繼推出智能音箱，酷哇機器人發(fā)布智能行李箱，小i機器人打造智能交互機器人等。目前，智能服務機器人正快速向家庭、社區(qū)等場景滲透，為服務機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。
　?。ㄈ┨胤N機器人：多領域?qū)崿F(xiàn)行業(yè)領先，龍頭企業(yè)著手布局無人機生態(tài)系統(tǒng)
　　以自主研發(fā)為核心實現(xiàn)多點突破。近年來，我國機器人企業(yè)及研究院所不斷加大對特種機器人的研發(fā)力度，并以水下機器人、反恐排爆機器人、礦山機器人等為切入點，研制出一批掌握自主知識產(chǎn)權新型產(chǎn)品，達到國際領先水平。例如，浙江大學研發(fā)的高性能軟體仿生機器魚突破性地實現(xiàn)了快速機動和長時續(xù)航，最大運動速度達到6cm/s，續(xù)航時間突破3小時。
　　通過打造無人機生態(tài)系統(tǒng)拓展市場布局。近年來，我國涌現(xiàn)出大疆、極飛、億航、昊翔等優(yōu)秀無人機企業(yè)，無人機應用在農(nóng)業(yè)、物流、測繪等垂直行業(yè)快速鋪開，龍頭企業(yè)已著手打造無人機生態(tài)系統(tǒng)，拓展市場布局。例如，三一集團與博瑞空間宣布將開展全球第二代智能無人機研發(fā)計劃合作，布局無人機生態(tài)圈服務系統(tǒng)。我國無人機領軍企業(yè)大疆以無人機基金SkyFund為依托，發(fā)布了具有二次開發(fā)模塊，面向工業(yè)環(huán)境的全新經(jīng)緯M200系列無人機，以拓展大疆無人機在海事、漁業(yè)、林業(yè)、測繪等領域的應用。
　　第三章 我國各區(qū)域機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平
　　根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式，結合機器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展基礎及特色，將全國劃分為京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)共六大區(qū)域，經(jīng)過問卷調(diào)查和實地調(diào)研，綜合評價六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結構水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境，系統(tǒng)比較各區(qū)域估值得分情況。結果顯示，長三角地區(qū)在我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎最雄厚，較其他區(qū)域領先優(yōu)勢顯著，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有機器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎較為薄弱，但仍表現(xiàn)出一定后發(fā)潛力。
　　一、京津冀地區(qū)：智能機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相對領先
　　京津冀地區(qū)是機器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內(nèi)北京、天津、河北在機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補關系。京津冀三地在機器人產(chǎn)業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺、應用開發(fā)和政策環(huán)境等方面各有優(yōu)勢，集聚發(fā)展態(tài)勢顯著。
　　圖 9 京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達圖
　　
　　資料來源：根據(jù)區(qū)域調(diào)研實際結果測算，中國電子學會
　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)規(guī)模效益
　　京津冀地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量共387家，總產(chǎn)值450億元，平均銷售利潤率達16%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于全國中上水平。北京工業(yè)機器人數(shù)量不多，服務機器人發(fā)展規(guī)模和相關人工智能基礎技術全國領先；天津以天津機器人產(chǎn)業(yè)園和濱海機器人產(chǎn)業(yè)園為核心，重點發(fā)展工業(yè)機器人、服務機器人和水下特種機器人；河北以發(fā)展工業(yè)機器人和特種機器人為主，重點打造若干特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)。
　?。ǘ┊a(chǎn)業(yè)結構水平
　　京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機器人為主要方向的創(chuàng)新平臺。北京在人形機器人、操作系統(tǒng)等機器人核心關鍵技術領域達到了世界先進水平，智能家用服務機器人不斷興起，人工智能相關技術不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機器人創(chuàng)新鏈；天津在智能服務機器人方向已形成智能平衡車、水下特種機器人的產(chǎn)業(yè)集聚；河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險等行業(yè)機器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)平均核心零部件國產(chǎn)化率處于全國中游水平，部分重點企業(yè)已實現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進口。
　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力
　　北京市擁有國內(nèi)領先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強的企業(yè)實體和核心產(chǎn)品，實現(xiàn)了從硬件到軟件，從產(chǎn)品到服務的機器人產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋；天津在機器人研發(fā)以高等院校為主導，專利多分布在工業(yè)機器人、水下機器人和醫(yī)用機器人方面；河北正通過開放合作引進機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，強化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進特種機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　?。ㄋ模┊a(chǎn)業(yè)集聚情況
　　京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標為15%，在智能機器人領域涌現(xiàn)出一批典型企業(yè)，已具備一定市場競爭實力。京津冀地區(qū)部分龍頭企業(yè)自主研發(fā)核心零部件現(xiàn)象較為普遍，但在工業(yè)機器人和部分服務機器人領域核心零部件均為進口。京津冀地區(qū)機近三分之一的企業(yè)具有自主品牌，明顯高于全國平均水平。
　?。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
　　京津冀地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領先位置，聚集了包括清華大學、北京航空航天大學、北京科技大學、中國科學院自動化研究所等在內(nèi)的23家機器人領域重點科研院所。京津冀地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領先地位，平均金融增加值處于全國較高水平。
　　二、長三角地區(qū)：綜合實力雄厚促進產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展
　　長三角地區(qū)作為我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展基礎較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應。長三角地區(qū)已形成了較為完備的機器人產(chǎn)業(yè)鏈，在國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。
　　圖 10 長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達圖
　　
　　資料來源：中國電子學會