導(dǎo)讀：騰訊研究院發(fā)布《中美兩國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面解讀》，從政策、企業(yè)、項目、投資、巨頭，應(yīng)用，人才等多個維度對中美AI進行了最完整的對比和分析，力圖展現(xiàn)出中美各個角度的差異并以此來分析中國未來人工智能企業(yè)的走向和趨勢。

前言：AI泡沫前，我們怎么辦？

　　一個新的世界即將到來。人工智能是當(dāng)前人類所面對的最為重要的技術(shù)社會變革，是互聯(lián)網(wǎng)誕生以來的第二次技術(shù)社會形態(tài)在全球的萌芽。

　　所謂AI技術(shù)，是人類在利用和改造“機器”的過程中所掌握的物質(zhì)手段、方法和知識等各種活動方式的總和。AI技術(shù)賦予了機器一定的視聽感知和思考能力，不僅會促進生產(chǎn)力的極大發(fā)展，而且也會對經(jīng)濟與社會的運行方式產(chǎn)生積極作用。

　　AI技術(shù)的創(chuàng)新可以促進經(jīng)濟增長，提升社會治理水平；反過來，高水平的社會治理，也會促進技術(shù)創(chuàng)新的活躍，推動經(jīng)濟增長。因而，無論是研究經(jīng)濟，還是社會發(fā)展，我們都必須關(guān)注技術(shù)本身，關(guān)注AI技術(shù)發(fā)展的社會機制，關(guān)注AI技術(shù)的社會功能。

　　站在新世界起點，我們看到似曾相識的情形——AI的勃興類似1998年互聯(lián)網(wǎng)勃興兩年后又遇到寒冬的情形。近年來AI厚積薄發(fā)，主要是深度學(xué)習(xí)的突破，引發(fā)創(chuàng)業(yè)和投資情緒高漲。你發(fā)現(xiàn)投資越來越多，公司越來越少，項目越來越貴，而深度學(xué)習(xí)自身的不足并沒有快速得到解決，AI商業(yè)化之路有點力不從心。

　　我們要保持冷靜的認(rèn)知。尤其是在即將出現(xiàn)泡沫的時候，不宜設(shè)定過高的期望。美國積60余年之功，全面領(lǐng)先全球，其他國家的AI創(chuàng)新尚處于萌芽階段。趕英超美，并非朝夕可成，我們需要把有限的資源用到核心環(huán)節(jié)上，方能在未來占有一席之地。

核心內(nèi)容速讀

1.頂層設(shè)計。

　　中美政府都把人工智能當(dāng)作未來主導(dǎo)性戰(zhàn)略，出臺發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從國家戰(zhàn)略層面進行整體推進。美國和中國都在國家層面建立了相對完整的研發(fā)促進機制，協(xié)同推進人工智能發(fā)展。美國一直處在人工智能基礎(chǔ)研究的前沿，保持全球領(lǐng)先地位。中國在基礎(chǔ)算法和理論研究方面，還有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/P>

2.企業(yè)數(shù)量。

　　從全球范圍來看，人工智能領(lǐng)先的國家主要有美國、中國及其他發(fā)達國家。截止到2017年6月，全球人工智能企業(yè)總數(shù)達到2542家，其中美國擁有 1078家，占據(jù)42%；中國其次，擁有592家，占據(jù)23%。中美兩國相差486家。其余872家企業(yè)分布在瑞典、新加坡、日本、英國、澳大利亞、以色列、印度等國家。

　　從歷史統(tǒng)計來看，美國人工智能企業(yè)的發(fā)展早于中國5年。美國最早從1991年萌芽，1998進入發(fā)展期，2005后開始高速成長期，2013后發(fā)展趨穩(wěn)。中國AI企業(yè)誕生于1996年，2003年產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展期。在2015年達到峰值后進入平穩(wěn)期。

3.產(chǎn)業(yè)布局。

　　美國AI產(chǎn)業(yè)布局全面領(lǐng)先，在基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層，尤其是在算法、芯片和數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域，積累了強大的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，各層級企業(yè)數(shù)量全面領(lǐng)先中國。相比較而言，中國在基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)工藝等方面差距較大。

　　從基礎(chǔ)層的芯片企業(yè)數(shù)量來看，中國擁有14家，美國33家，中國僅為美國的42%。

　　而技術(shù)層，中國擁有273家，美國擁有586家，中國為美國的46%。

　　在應(yīng)用層，中國擁有304家公司，美國擁有488家，中國是美國62.3%。

4.人才隊伍。

　　AI產(chǎn)業(yè)的競爭，說到底是人才和知識儲備的競爭。只有投入更多的科研人員，不斷加強基礎(chǔ)研究，才會獲得更多的智能技術(shù)。

　　美國研究者更關(guān)注基礎(chǔ)研究，人工智能人才培養(yǎng)體系扎實，研究型人才優(yōu)勢顯著。具體來看，在基礎(chǔ)學(xué)科建設(shè)、專利及論文發(fā)表、高端研發(fā)人才、創(chuàng)業(yè)投資和領(lǐng)軍企業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，美國形成了能夠持久領(lǐng)軍世界的格局。

　　美國產(chǎn)業(yè)人才總量約是中國的兩倍。美國1078家人工智能企業(yè)約有78000名員工，中國592家公司中約有39000位員工，約為美國的50%。

　　美國基礎(chǔ)層人才數(shù)量是中國的13.8倍。美國團隊人數(shù)在處理器/芯片、機器學(xué)習(xí)應(yīng)用、自然語言處理、智能無人機4大熱點領(lǐng)域全面壓制中國。

　　在研究領(lǐng)域，近年來中國在人工智能領(lǐng)域的論文和專利數(shù)量保持高速增長。但中國缺少重大原創(chuàng)科研成果，人工智能頂尖人才遠遠不能滿足需求。相較而言，中國在人工智能需要在研發(fā)費用和研發(fā)人員規(guī)模上的持續(xù)投入，加大基礎(chǔ)學(xué)科的人才培養(yǎng)，尤其是算法和算力領(lǐng)域。

5.熱點領(lǐng)域。

　　深度學(xué)習(xí)引領(lǐng)了本輪AI發(fā)展熱潮。究其原因，在于算力和數(shù)據(jù)在近十年來獲得了重大的突破。當(dāng)下，人工智能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了九大發(fā)展熱點領(lǐng)域，分別是芯片、自然語言處理、語音識別、機器學(xué)習(xí)應(yīng)用、計算機視覺與圖像、技術(shù)平臺、智能無人機、智能機器人、自動駕駛。

　　在美國AI創(chuàng)業(yè)公司中排名前三的領(lǐng)域為：自然語言處理252家，機器學(xué)習(xí)應(yīng)用（Machine Learning Application）242家，以及計算機視覺與圖像190家。

　　在中國AI創(chuàng)業(yè)公司中排名前三的領(lǐng)域為：計算機視覺與圖像146家，智能機器人125家以及自然語言處理92家。

6.投資趨勢。

　　自1999年美國第一筆人工智能風(fēng)險投資出現(xiàn)以后，全球AI加速發(fā)展，在18年內(nèi)，投資到人工智能領(lǐng)域風(fēng)險資金累計1914億元。

　　截止至目前，美國達到978億元，在融資金額上領(lǐng)先中國54.01%，占據(jù)全球總?cè)谫Y50.10%；中國僅次于美國，635億，占據(jù)全球33.18%；其他國家合計占15.73%。

　　中國超過1億美元的大型投資熱度高于美國，共有22筆，總計353.5億元。美國超過1億美元的融資一共11筆，總計417.3億，反而超出中國63.8億。

　　從創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)域角度來看，美國面向全產(chǎn)業(yè)投資，投資領(lǐng)域遍及基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層，而中國接受融資的企業(yè)主要集中在應(yīng)用層。

　　中國人工智能企業(yè)中，融資占比排名前三的領(lǐng)域為計算機視覺與圖像，融資143億元，占比23%；自然語音處理，融資122億元，占比19%，以及自動駕駛/輔助駕駛，融資107億元，占比18%。中國的自動駕駛/輔助駕駛企業(yè)雖然數(shù)量不多，只有31家，而融資額卻是第三，意味著中國的投資者非?？春眠@一領(lǐng)域。

　　美國的融資可能到2020年前突破2000億。預(yù)計在2020年之前，美國累計AI公司數(shù)量將會超過1200家，累計融資將達到驚人的2000億人民幣。

　　中國AI企業(yè)增勢不明朗。根據(jù)行業(yè)發(fā)展周期來計算，中國人工智能產(chǎn)業(yè)將會在2018年回暖，新增公司數(shù)量會上揚到30以上，預(yù)期融資累計量將會達到900-1000億人民幣，仍和美國有較大差距。

7.巨頭角力。

　　由于AI產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)掌握在巨頭企業(yè)手里，巨頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的資源和布局，都是創(chuàng)業(yè)公司所無法比擬的。因而引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)競賽，主要是巨頭之間的角力。

　　當(dāng)前，蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、臉書，這五大科技巨頭無一例外投入越來越多資源搶占人工智能市場，甚至整體轉(zhuǎn)型為人工智能驅(qū)動的公司。

　　國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍者“BAT”也將人工智能作為重點戰(zhàn)略，憑借自身優(yōu)勢，積極布局人工智能領(lǐng)域。就中國而言，有行業(yè)影響的人工智能開發(fā)平臺和產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未形成，也沒有產(chǎn)生世界知名的人工智能重大產(chǎn)品，缺乏支持行業(yè)發(fā)展的試驗平臺、數(shù)據(jù)集。

　　巨頭通過招募AI高端人才、組建實驗室等方式加快關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。同時，通過持續(xù)收購新興AI創(chuàng)業(yè)公司，爭奪人才與技術(shù)，并通過開源技術(shù)平臺，構(gòu)建生態(tài)體系。

8.中國未來。

　　中國政府高度重視AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中國正在快速形成商業(yè)應(yīng)用開發(fā)能力，行業(yè)創(chuàng)投領(lǐng)域正在緊追美國，并在應(yīng)用層的一些領(lǐng)域顯現(xiàn)出競爭實力，部分指標(biāo)達到了與美國相近的水平。

　　與互聯(lián)網(wǎng)相似，中國將會成為AI應(yīng)用的最大市場，擁有豐富的應(yīng)用場景，擁有全球最多的用戶和活躍的數(shù)據(jù)生產(chǎn)主體。我們需要進一步加大基礎(chǔ)學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)，以便讓中國AI有機會走得更遠。

第一章　中美人工智能的頂層設(shè)計

　　一種樂觀觀點認(rèn)為，人工智能的發(fā)展將在30年內(nèi)深刻改變?nèi)祟惿鐣睢⒏淖兪澜?，因此，中美兩國均在為這一時代的到來積極準(zhǔn)備，在頂層設(shè)計方面有許多堪可玩味的地方。

　　第一，美國和中國政府都把人工智能當(dāng)作未來戰(zhàn)略的主導(dǎo)，出臺發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從國家戰(zhàn)略層面進行整體推進。美國人工智能報告體現(xiàn)了美國政府對新時代維持自身領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略導(dǎo)向。作為最大的發(fā)展中國家，中國也在戰(zhàn)略引導(dǎo)和項目實施上做了整體規(guī)劃和部署。
　　
　　第二，美國和中國都在國家層面建立了相對完整的研發(fā)促進機制，協(xié)同推進人工智能發(fā)展。

　　第三，美國一直處在人工智能基礎(chǔ)研究的前沿，保持全球領(lǐng)先地位。中國在全球躋身第一梯隊，但在基礎(chǔ)算法和理論研究方面，與美國還有相當(dāng)大的差距。

1.1中美高度重視AI戰(zhàn)略

　　美國一直注重人工智能研發(fā)，最近幾年步伐加快。早在2013年財政年度，美國政府便將22億美元的國家預(yù)算投入到先進制造業(yè)，國家機器人計劃是投入重點之一。同年4月美國政府啟動創(chuàng)新神經(jīng)技術(shù)腦研究計劃，計劃10年投入45億美元。

　　2015 年，美國政府對人工智能相關(guān)技術(shù)的未分類研發(fā)投資約為 11 億美元，預(yù)測顯示 2016 年相關(guān)投入將增長到 12 億美元（摘自《美國國家人工智能研究與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》）。

　　2016年5月，白宮成立人工智能和機器學(xué)習(xí)委員會，協(xié)調(diào)美國各界在人工智能領(lǐng)域的行動，探討制定人工智能相關(guān)政策和法律；同年10月，奧巴馬政府時期總統(tǒng)辦公室發(fā)布《為了人工智能的未來做好準(zhǔn)備》（Preparing for the Future of Artificial Intelligence）和《美國國家人工智能研究與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》（National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan）的文件，將人工智能上升到美國國家戰(zhàn)略高度，為美國人工智能的發(fā)展制定了宏偉計劃和發(fā)展藍圖。確定了有關(guān)人工智能發(fā)展的7項長期戰(zhàn)略：（1）投資研發(fā)戰(zhàn)略：長期投資人工智能研發(fā)領(lǐng)域，（2）人機交互戰(zhàn)略：開發(fā)人機工作的有效方法，（3）社會影響戰(zhàn)略：理解和應(yīng)對人工智能帶來的法律、倫理和社會經(jīng)濟等問題，（4）安全戰(zhàn)略：確保人工智能驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性和安全性，（5）開放戰(zhàn)略：為人工智能培訓(xùn)和測試開發(fā)共享公共數(shù)據(jù)集與環(huán)境，（6）標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略：建立評估人工智能技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)、評估人工智能技術(shù)，（7）人力資源戰(zhàn)略：深入了解國家人工智能研發(fā)人才需求。

　　2016年12月，白宮發(fā)布了一份關(guān)于《人工智能、自動化和經(jīng)濟》（Artificial Intelligence，Automation，and the Economy）的報告。報告討論了人工智能驅(qū)動的自動化對經(jīng)濟預(yù)期的影響，并描述了提升人工智能益處并減少其成本的廣泛戰(zhàn)略。報告指出，應(yīng)對人工智能驅(qū)動的自動化經(jīng)濟將是后續(xù)政府要面臨的重大政策挑戰(zhàn)，應(yīng)該通過政策激勵釋放企業(yè)和工人的創(chuàng)造潛力，確保美國在人工智能的研發(fā)和應(yīng)用中保持領(lǐng)先。

　　近年來，中國政府對人工智能的重視程度不斷提高，持續(xù)從各方面支持和促進人工智能發(fā)展。從政策層面來看，主要事件有：

　　2015年7月，“人工智能”被寫入《國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，將其列為了互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略的一部分。

　　2016年3月，“人工智能”一詞被寫入國家“十三五”規(guī)劃綱要。

　　2016年5月23日，國家印發(fā)了《“互聯(lián)網(wǎng)＋”人工智能三年行動實施方案》。從科技研發(fā)、應(yīng)用推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面提出了一系列措施。提出將支持人工智能領(lǐng)域的芯片、傳感器、操作系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、高端服務(wù)器、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)設(shè)備、中間件等基礎(chǔ)軟硬件技術(shù)開發(fā)，支持開源軟硬件平臺及生態(tài)建設(shè)。

　　2016年底，《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》和《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》都把發(fā)展“人工智能”作為一項重點內(nèi)容。

　　2017年3月5日，國務(wù)院總理李克強在十二屆全國人大五次會議上作政府工作報告時表示，要“全面實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化”，這是“人工智能”首次出現(xiàn)在政府工作報告中。

　　2017年3月，科技部 “科技創(chuàng)新2030—重大項目”近期新增“人工智能2.0”，人工智能進一步上升為國家戰(zhàn)略。

　　2017年7月，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，從國家層面對人工智能進行系統(tǒng)布局，部署構(gòu)筑我國人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢，加快建設(shè)創(chuàng)新型國家和世界科技強國。提出六個方面重點任務(wù)：一是構(gòu)建開放協(xié)同的人工智能科技創(chuàng)新體系，從前沿基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵共性技術(shù)、創(chuàng)新平臺、高端人才隊伍等方面強化部署。二是培育高端高效的智能經(jīng)濟，發(fā)展人工智能新興產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)業(yè)智能化升級，打造人工智能創(chuàng)新高地。三是建設(shè)安全便捷的智能社會，發(fā)展高效智能服務(wù)，提高社會治理智能化水平，利用人工智能提升公共安全保障能力，促進社會交往的共享互信。四是加強人工智能領(lǐng)域軍民融合，促進人工智能技術(shù)軍民雙向轉(zhuǎn)化、軍民創(chuàng)新資源共建共享。五是構(gòu)建泛在安全高效的智能化基礎(chǔ)設(shè)施體系，加強網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、高效能計算等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)升級。六是前瞻布局重大科技項目，針對新一代人工智能特有的重大基礎(chǔ)理論和共性關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，加強整體統(tǒng)籌，形成以新一代人工智能重大科技項目為核心、統(tǒng)籌當(dāng)前和未來研發(fā)任務(wù)布局的人工智能項目群。

　　《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》確立了“三步走”目標(biāo)：到2020年人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進水平同步；到2025年人工智能基礎(chǔ)理論實現(xiàn)重大突破、技術(shù)與應(yīng)用部分達到世界領(lǐng)先水平；到2030年人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達到世界領(lǐng)先水平，成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心。

1.2中美設(shè)定AI促進機制

　　2016年5月，美國白宮科技政策辦公室（OSTP）直屬的美國國家科學(xué)與技術(shù)委員會（NSTC）下設(shè)立了機器學(xué)習(xí)與人工智能分委會（MLAI），該機構(gòu)與其他相關(guān)機構(gòu)一道組織編寫了《為人工智能的未來做好準(zhǔn)備》、《國家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計劃》和《人工智能、自動化與經(jīng)濟報告》。通過實施《國家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計劃》，明確研發(fā)優(yōu)先重點，以解決戰(zhàn)略研究目標(biāo)，將聯(lián)邦投資重點放在行業(yè)不太可能投資的領(lǐng)域，并解決擴大和維持人工智能研發(fā)人才渠道的需求。

人工智能涉及的相關(guān)部門如下圖：

　
　　中國也形成了科學(xué)技術(shù)部、國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、中國工程院等多個部門的AI聯(lián)合推進機制。其中，科學(xué)技術(shù)部牽頭制定了由國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，并著手規(guī)劃相關(guān)重大項目；國家發(fā)展改革委牽頭制定了《互聯(lián)網(wǎng)+人工智能三年行動實施方案》，正在醞釀發(fā)起成立人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟；中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、中國工程院等部門也都從各自角度對人工智能進行了研究和推動。

　　國務(wù)院新出臺的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》中還明確，要成立人工智能規(guī)劃推進辦公室，辦公室設(shè)在科技部，具體負(fù)責(zé)推進規(guī)劃實施。還要求成立人工智能戰(zhàn)略咨詢委員會，研究人工智能前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題，對人工智能重大決策提供咨詢評估。并要求推進人工智能智庫建設(shè)，支持各類智庫開展人工智能重大問題研究，為人工智能發(fā)展提供強大智力支持。

1.3美國AI戰(zhàn)略發(fā)展態(tài)勢

　　美國充分認(rèn)識到人工智能的戰(zhàn)略意義，從國家戰(zhàn)略層面來布局AI領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。卓越的技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，理論學(xué)科以及各類實驗室為人工智能的發(fā)展奠定了雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)，并且也取得了大批令人矚目的研發(fā)成果。表明政府在推動人工智能技術(shù)發(fā)展的過程中發(fā)揮著重要作用。反過來，人工智能技術(shù)能給當(dāng)今以及未來的美國社會帶來巨大的效益，不僅會提高美國的經(jīng)濟活力和生產(chǎn)力，而且能改善民眾福利。

　　2月3日，《紐約時報》刊載了一篇名為《中國欲在人工智能“軍備競賽”中趕超美國》（China Gains on the U.S. in the Artificial Intelligence Arms Race）的專題文章。文章提出將人工智能技術(shù)上升到國家安全戰(zhàn)略層面，討論了中國在人工智能領(lǐng)域的迅速崛起對美國安全可能造成的威脅。戰(zhàn)略專家和技術(shù)專家們之間甚至還展開了一場關(guān)于中國的技術(shù)進步是否會超過美國的論戰(zhàn)。另外，根據(jù)英國路透社報道，美國擬立法限制中國對美國人工智能技術(shù)的投資。美國的一些官員向英國路透社表示，美國擬加強對中國在硅谷投資的審查，以便更好地保護美方認(rèn)為對國家安全至關(guān)重要的敏感技術(shù)。