在互聯(lián)網(wǎng)電商流量入口格局已經(jīng)基本奠定的情況下，物流作為整個(gè)社會(huì)商貿(mào)的基礎(chǔ)設(shè)施必將迎來進(jìn)一步的重構(gòu)和爆發(fā)式增長。本文沒有針對具體的案例展開分析，而是從商業(yè)的常識(shí)和規(guī)律的角度分析了左右互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)發(fā)展演變的底層邏輯，希望能夠給互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者反芻其商業(yè)模式和運(yùn)營策略提供高維度的邏輯支撐。
　　值得說明的是，本文所指的物流是一個(gè)大物流的概念，包括一般意義上的物流和快遞。另外，本文所總結(jié)的所謂規(guī)律性的結(jié)論在具體的項(xiàng)目中不能簡單映射。
　　互聯(lián)網(wǎng)商貿(mào)與傳統(tǒng)商貿(mào)的本質(zhì)區(qū)別在于訂單入口發(fā)生了變化
　　在現(xiàn)代商業(yè)環(huán)境下，商品從生產(chǎn)者向消費(fèi)者擴(kuò)散的過程天然產(chǎn)生了物流的需求。無論是傳統(tǒng)商貿(mào)還是互聯(lián)網(wǎng)商貿(mào)環(huán)境，都是商流驅(qū)動(dòng)了物流，即物流是為商流服務(wù)的，這是基本常識(shí)。
　　在《九軒資本劉億舟：互聯(lián)網(wǎng)+的本質(zhì)是新通路》一文中，我曾提出互聯(lián)網(wǎng)商貿(mào)和傳統(tǒng)商貿(mào)的本質(zhì)區(qū)別在于，流量機(jī)制發(fā)生了改變，即訂單入口發(fā)生了改變。在傳統(tǒng)商品分銷體系下，訂單的入口是由終端店面的物理位置決定的。因此，商品通過多級分銷體系被輸送到客戶的前沿陣地（終端店面），在現(xiàn)場購買行為發(fā)生（訂單產(chǎn)生）后，由終端店面通過各種方式交付至消費(fèi)者手中（當(dāng)然大部分是消費(fèi)者自提）。
　　隨著電子商務(wù)平臺(tái)的興起，一部分商品和服務(wù)的線下消費(fèi)場景向線上入口發(fā)生了轉(zhuǎn)移，造就了淘寶、天貓、京東等一大批電子商務(wù)平臺(tái)以及眾多的O2O服務(wù)平臺(tái)的興起，也形成了商品和服務(wù)銷售通路的扁平化。在形成規(guī)模效應(yīng)的情況下，互聯(lián)網(wǎng)新通路理論上可以降低總體分銷成本，但是這種總體分銷成本的降低取決于規(guī)模效應(yīng)所帶來的綜合管理成本和物流成本的總體攤薄。
　　但這種轉(zhuǎn)移不是無止境的。從總體的消費(fèi)場景來看，消費(fèi)者在選擇消費(fèi)入口時(shí)大致遵循以下“商流場景分割理論”，即對于標(biāo)品、輕決策、輕服務(wù)、高頻、低價(jià)、功能性消費(fèi)、計(jì)劃性消費(fèi)等消費(fèi)場景，理論上可以轉(zhuǎn)移至線上，而對于非標(biāo)品、重決策、重服務(wù)、低頻、高價(jià)、體驗(yàn)性消費(fèi)、場景化消費(fèi)、沖動(dòng)性消費(fèi)等消費(fèi)場景，消費(fèi)者更偏向于線下的消費(fèi)入口。從這個(gè)意義上來說，未來的零售消費(fèi)場景，應(yīng)該是O2O全場景覆蓋（可以參閱《億舟微評：未來的零售業(yè)態(tài)應(yīng)該是O2O全場景覆蓋》）。
　　商流的變革決定物流的變革
　　在傳統(tǒng)商貿(mào)環(huán)境下，物流隨著多級分銷所帶來的貨權(quán)的轉(zhuǎn)移而被迫發(fā)生了多次轉(zhuǎn)運(yùn)。這也是中國綜合物流成本高居不下的原因。但由于傳統(tǒng)商貿(mào)關(guān)系下的物流更多地發(fā)生在多級分銷的B與B之間，運(yùn)輸?shù)念w粒度并沒有被過于打散，因此，從單次的運(yùn)輸行為來說，并沒有太大的效率損耗。但考慮到商品在傳統(tǒng)商貿(mào)關(guān)系中的曲線運(yùn)動(dòng)以及由此所呈現(xiàn)的“大市場、小作坊”的特點(diǎn)，總體的物流服務(wù)仍然缺乏“公有云”式的規(guī)模效應(yīng)，運(yùn)輸資源被分散在無數(shù)的大大小小的運(yùn)輸公司里面，普遍的特點(diǎn)是重資產(chǎn)且總體效能只能在“私有云”范圍內(nèi)統(tǒng)籌，依然存在較大的效率改進(jìn)的空間。
簡單總結(jié)了傳統(tǒng)商貿(mào)環(huán)境下普貨物流的基本格局。在互聯(lián)網(wǎng)商貿(mào)環(huán)境下，訂單的入口遷移至互聯(lián)網(wǎng)（移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）平臺(tái)，因此也導(dǎo)致了物流場景的重構(gòu)。但由于訂單的碎片化，對于物流的“打散”效應(yīng)也比較明顯。因此，在互聯(lián)網(wǎng)商貿(mào)場景下，物流成本的降低依賴于集單所帶來的規(guī)模效應(yīng)以及信息化所帶來的效率提升，即只有當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)不僅在商貿(mào)關(guān)系上將商品從“曲線運(yùn)動(dòng)”的軌跡拉直，同時(shí)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的集單，才可以實(shí)現(xiàn)更加集約化和直線化的物流，從而從整體上降低整個(gè)社會(huì)的物流和倉儲(chǔ)成本。
　　同時(shí)，由于各種互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場景的誕生，帶來了各種增量物流場景的分化和發(fā)育。通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所實(shí)現(xiàn)的訂單集約化使得利用互聯(lián)網(wǎng)和信息化技術(shù)整合傳統(tǒng)的運(yùn)力資源以提升總體的運(yùn)營效率成為可能。
　
　　冷鏈運(yùn)輸作為一項(xiàng)具有“資源專用性、能力專用性、場景專用性”的行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，由于生鮮品類的電商化率還非常低，目前還沒有完成相應(yīng)的重構(gòu)，處于行業(yè)孕育發(fā)展期。
　　時(shí)效性和成本是一對天生的矛盾，規(guī)模和密度是解藥
　　無論商流如何變化，有兩點(diǎn)基本常識(shí)不會(huì)變，那就是：
　　第一，從商品的生產(chǎn)方至最終的消費(fèi)者，物流的直徑漸次減少（與河流的匯合過程恰好相反），因此，越到末端物流的顆粒度越小。
　　第二，在存在時(shí)間差和空間差的情況下，在物流配送方面，時(shí)效性和成本是一對天生的矛盾。尤其在B2C的場景下，訂單被提前打散，所以越到終端，落在某個(gè)網(wǎng)格或者某條線路上的訂單（訂單密度）越少，要保證用戶體驗(yàn)（時(shí)效性）就不可避免要犧牲成本，反之亦然，要降低成本，就不得不忍受更長的時(shí)效以實(shí)現(xiàn)一定程度的集單。
　　所以，無論是B2B還是B2C類電子商務(wù)平臺(tái)，在沒有達(dá)到足夠的規(guī)模和區(qū)域密度之前，時(shí)效性和成本始終是一對難以解決的矛盾。大部分電商平臺(tái)在前期發(fā)展時(shí)，都是選擇犧牲成本而優(yōu)先保障用戶體驗(yàn)，因?yàn)橹挥羞@樣才能確保平臺(tái)的吸引力，也才能將用戶從傳統(tǒng)的線下購買渠道遷移到線上來。尤其是對于生鮮等自身就有時(shí)效性要求的品類來說，更是如此。
　　所以，平臺(tái)要度過這個(gè)陷阱就需要燒更多的錢。而對于生鮮冷鏈運(yùn)輸這樣的特殊品類來說，前期要解決這個(gè)矛盾就需要承受更大的成本缺口，因?yàn)槿狈Τ墒斓男袠I(yè)級生鮮倉配服務(wù)商，為了保證用戶體驗(yàn)和降低損耗，各大生鮮平臺(tái)不得不選擇自建的方式滿足配送要求，但這樣一來，就更加重了平臺(tái)前期發(fā)展的資金壓力，關(guān)于這一點(diǎn)的分析，可以參閱《九軒資本劉億舟談生鮮電商“三重門”：雪上加霜又加冰》。
　　物流擴(kuò)散的規(guī)律：分段運(yùn)輸，主干優(yōu)先，分級集結(jié)，降維擴(kuò)散
　　經(jīng)?？吹胶芏囗?xiàng)目，宣傳“產(chǎn)地直供”的供應(yīng)模式，細(xì)想之下，其實(shí)這里面有很大的陷阱。在沒有足夠的規(guī)模量的情況下，一竿子插到底是不對的！
　　從物流擴(kuò)散的角度來看，從主干到末端是一個(gè)直徑（或顆粒度）不斷變小的過程。通常越是城際主干物流，運(yùn)輸距離越長，采用的運(yùn)輸工具的維度（容量）也越大，相應(yīng)地單次運(yùn)輸?shù)目偝杀疽苍礁?；而越是接近終端，運(yùn)輸距離越短，采用的運(yùn)輸工具也越輕量化，單次運(yùn)輸?shù)目偝杀疽苍叫　?BR>　　因此，從整個(gè)運(yùn)輸鏈路來說，即便是銷售鏈路是一體化的，運(yùn)輸鏈路也不可避免地要遵循“分段運(yùn)輸、主干優(yōu)先、分級集結(jié)、降維擴(kuò)散”的規(guī)律。這個(gè)道理簡單理解就是：在商品從產(chǎn)地向分布在各地的終端消費(fèi)者擴(kuò)散的過程中，為了保證長距離運(yùn)輸采用更具有規(guī)模效能的大容量運(yùn)輸工具，必須要進(jìn)行分段，以確保主干運(yùn)輸段的集約化，而越是靠近終端消費(fèi)者，由于運(yùn)輸直徑越小，就越需要采用更加低維（容量）的運(yùn)輸工具以匹配相應(yīng)的運(yùn)輸顆粒度并保證成本最小化。
　　即便是在互聯(lián)網(wǎng)物流的環(huán)境下，這一規(guī)律依然適用。如果說，傳統(tǒng)商貿(mào)由于銷售鏈路的曲線化導(dǎo)致了物流層級過多，那么互聯(lián)網(wǎng)商貿(mào)在拉直了銷售鏈路的情況下也并不意味著物流鏈路可以“一捅到底”。互聯(lián)網(wǎng)在優(yōu)化了銷售鏈路的情況下，依然無法改變生產(chǎn)集中化和消費(fèi)分散化的天然矛盾。所以，無論是站在單個(gè)平臺(tái)的微觀層面還是整個(gè)社會(huì)的宏觀層面，以上“十六字法則”依然是成立的。當(dāng)然，如果某個(gè)品類在某個(gè)區(qū)域或者線路上能夠有足夠的訂單密度匹配長距離運(yùn)輸工具所對應(yīng)的容量，那么“一竿子插到底”是能夠保證效率的，否則，分段運(yùn)輸不可避免。
　　這一規(guī)律在某種程度上左右了整個(gè)社會(huì)層面物流分工的演變趨勢，具體表現(xiàn)為整個(gè)社會(huì)的物流體系出現(xiàn)“薯片式分工”：即物流領(lǐng)域從原有的橫向分工（按行業(yè)或品類分工）逐步過渡到縱向分工（按運(yùn)輸段分工）的發(fā)育，每一片“薯片”都體現(xiàn)出該層級所應(yīng)有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)（如運(yùn)滿滿和云鳥配送之間的分工合作）。關(guān)于這一邏輯的理解可以參閱《劉億舟：用“薯片理論”理解產(chǎn)業(yè)演進(jìn)》。當(dāng)然，理論在具體的場景下肯定有變化，比如實(shí)力比較強(qiáng)大的物流服務(wù)商可以縱向一體化，把幾個(gè)“薯片”的事情都干了，我們可以稱之為“糖葫蘆”式全業(yè)務(wù)鏈條。
　　物流場景分割理論
　　任何商業(yè)分工的安排，背后都有一只“無形的手”在調(diào)控，這只“無形的手”便是驅(qū)使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的總體成本最小化的那種不可阻擋的趨勢（局部的壟斷和管制力量除外）。一句話，如果全社會(huì)的運(yùn)營車輛只要跑在路上都是滿載的，那么這個(gè)效率就已經(jīng)到了極致了，無需互聯(lián)網(wǎng)的改造。但事實(shí)上時(shí)，由于運(yùn)力資源被分割在若干“私有云”中，經(jīng)常出現(xiàn)“沒有滿載”或者“資源閑置”的情況，所以才需要通過互聯(lián)網(wǎng)的連接打破供需矛盾，實(shí)現(xiàn)“完美的匹配”以保證總體資源利用效率最大化。
　　前面已經(jīng)提到“分段運(yùn)輸、分級集結(jié)”的理念是降低社會(huì)總體運(yùn)輸成本的一般規(guī)律，但在具體的場景里面，運(yùn)輸格局的安排還會(huì)受到密度、頻次、價(jià)積比、價(jià)重比等因素的影響（“價(jià)重比”是指價(jià)格和重量的比，而“價(jià)積比”是指價(jià)格和體積的比）。
　　因此，在運(yùn)輸格局的安排上，我們可以提出以下“物流場景分割理論”，即越是高密、高頻、高價(jià)積比、高價(jià)重比的品類，在某種程度上可以“干（線）支（線）毛（細(xì)）”一體化，越是低密、低頻、低價(jià)積比、低價(jià)重比的品類，越需要“分段運(yùn)輸、分級集結(jié)”以確保每一段都有足夠的滿載率和運(yùn)輸工具匹配率，只有這樣才能最大程度地降低成本。這一邏輯背后的邏輯是，任何一種品類的商品，其運(yùn)輸成本占其總貨值的比例必須降到一定數(shù)值以下，而對于高價(jià)積比和高價(jià)重比（如手機(jī)、轎車）的商品，由于其體積較小而貨值較高，因此其運(yùn)輸成本比例相對較低，為了保證時(shí)效可以在一定程度上允許一定的效率損耗或者采用更高維度的運(yùn)輸工具（如空運(yùn)）。當(dāng)然，對于這些品類的運(yùn)輸安排，在現(xiàn)實(shí)中是在成本容忍度、時(shí)效性和安全保障等多種因素之間均衡的結(jié)果，也是以上兩個(gè)規(guī)律均衡的結(jié)果。
　　物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善可以促進(jìn)更多新的銷售通路的發(fā)育
　　正如電子商務(wù)的發(fā)展推動(dòng)了快遞業(yè)的發(fā)展，反過來，物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善也可以促進(jìn)更多新的銷售通路（互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場景）的發(fā)育。物流和商流是迭代發(fā)展的，增量的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場景帶動(dòng)了新興物流（快遞）服務(wù)的發(fā)展，反過來，新興物流服務(wù)的充分發(fā)展又可以進(jìn)一步降低互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場景的成本門檻。
　　隨著線上消費(fèi)比例的提升，區(qū)域內(nèi)的訂單密度也會(huì)相應(yīng)提升，從而帶動(dòng)物流資源密度的提升，這些基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展反過來又可以進(jìn)一步支撐新的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場景的出現(xiàn)，從而呈現(xiàn)出“以高頻帶低頻”的趨勢，并最終將“低頻”的消費(fèi)培養(yǎng)成相對高頻的消費(fèi)場景，比如互聯(lián)網(wǎng)生鮮品類的發(fā)展就符合這樣的發(fā)展趨勢。
　　雙邊平臺(tái)的陷阱：有效供給不足與價(jià)值閉環(huán)
　　對于以互聯(lián)網(wǎng)整合物流資源的項(xiàng)目，從淺層次來說，平臺(tái)始終是一個(gè)“一手托兩端”的角色，無論是以自建或者眾（外）包的方式整合運(yùn)力池，如何保證雙向的有效供給是保證平臺(tái)度過“成長期陷阱”（0到1的階段好說，1到10以及10到100通常是個(gè)陷阱）的關(guān)鍵。平臺(tái)必須要有足夠的訂單規(guī)模和訂單密度才能養(yǎng)得住資源池，從而保證資源方供應(yīng)資源的動(dòng)力。反過來，平臺(tái)必須要有足夠的資源供應(yīng)才能保證及時(shí)響應(yīng)客戶的訂單需求，尤其在需求端和供應(yīng)端的時(shí)間差、空間差、成本差等各種“差”客觀存在的情況下，如何在網(wǎng)格內(nèi)或區(qū)域內(nèi)依然保證足夠的有效匹配率是關(guān)鍵。
　　通常來說，資源密度和訂單密度要迭代發(fā)展，并且要確保資源密度適當(dāng)超前于訂單密度的發(fā)展才能保證良好的用戶體驗(yàn)。平臺(tái)的運(yùn)營必須要遵循這一策略，才能確保少走彎路、少花冤枉錢，關(guān)于這一點(diǎn)的分析可以詳見《劉億舟談泛共享經(jīng)濟(jì)：當(dāng)心掉進(jìn)“有效剛需不足”和“有效供給不足”的雙重陷阱》和《劉億舟談泛買手經(jīng)濟(jì)：沒有質(zhì)量的數(shù)量擴(kuò)張是沒有意義的》。
　　互聯(lián)網(wǎng)在解決信息匹配方面天生具有更高的效率，但是作為互聯(lián)網(wǎng)+物流的項(xiàng)目來說，如果僅僅只是解決了信息閉環(huán)，而不能形成服務(wù)閉環(huán)和價(jià)值閉環(huán)，同樣無法持久黏住用戶。對于所有的互聯(lián)網(wǎng)+平臺(tái)來說，平臺(tái)必須充當(dāng)“第一服務(wù)商”的角色，為平臺(tái)所提供的服務(wù)進(jìn)行管理、品牌、品質(zhì)等方面的背書，也就是說，平臺(tái)需要輸出的價(jià)值必須包括管理紅利、品牌紅利和信息化紅利，以確保最終提供給客戶具有價(jià)值閉環(huán)的服務(wù)，關(guān)于這一點(diǎn)的分析，可以參閱《九軒資本劉億舟：垂直領(lǐng)域的O2O要“深溝高壘”》。
　　互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)趨勢展望
　　物流服務(wù)作為一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，具有一定程度的自然壟斷的屬性（規(guī)模效應(yīng)使然）?？梢哉f，無論是普貨還是生鮮，其物流格局還遠(yuǎn)沒有完成商流發(fā)展所需要的重構(gòu)。
　　基于現(xiàn)有的認(rèn)知，我們可以對互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)的發(fā)展趨勢做出如下展望：
　　第一，與生鮮電商匹配的冷鏈倉配服務(wù)作為一個(gè)行業(yè)級的基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將迎來爆發(fā)式增長；
　　第二，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，各層級物流快遞服務(wù)商將同時(shí)呈現(xiàn)“擴(kuò)層級”和“擴(kuò)品類”的趨勢，但無論是產(chǎn)業(yè)鏈總體分工還是單體服務(wù)商內(nèi)部都趨向于“薯片式分工”；
　　第三，末端配送服務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步夯實(shí)生活服務(wù)電商的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，O2O服務(wù)平臺(tái)將會(huì)迎來回潮式發(fā)展（懶人經(jīng)濟(jì)不會(huì)像前幾年那么瘋狂，但仍會(huì)繼續(xù)發(fā)展）；
　　第四，社會(huì)化車輛入網(wǎng)率將會(huì)加快提升，社會(huì)運(yùn)力資源將加快從“私有云”演化成行業(yè)“公有云”，但這種趨勢應(yīng)該會(huì)從高密地區(qū)優(yōu)先發(fā)展；
　　第五，物流行業(yè)將通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)更深入的存量改造。
　　后記
　　在中國這樣一個(gè)龐大的市場，試圖以簡單的邏輯概括整個(gè)社會(huì)物流的格局是不自量力的。在《創(chuàng)業(yè)和投資需要的十種思維》中，我曾提出需要以“終極思維”或者“均衡思維”看待一個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢和格局，無論是創(chuàng)業(yè)者還是投資人，在看待物流這個(gè)萬億級的大市場時(shí)，都離不開對行業(yè)格局的研判。本文試圖以淺薄的思考提煉物流行業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律和底層邏輯。希望能夠?yàn)樗伎嘉锪餍袠I(yè)的創(chuàng)業(yè)和投資機(jī)會(huì)提供理論養(yǎng)分，以期在面對紛繁復(fù)雜的行業(yè)格局時(shí)，化繁為簡，撥云見霧。