·凱傲集團和德馬泰克的結(jié)合，造就了一個提供物流搬運先進解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者

　　·凱傲集團建立了一個產(chǎn)品種類齊全的物流搬運解決方案供應(yīng)商 - 從手動托盤和叉車到 完整的全自動化倉庫系統(tǒng)，應(yīng)有盡有

　　·基于德馬泰克 32.5 億美元的公司市值，凱傲集團預(yù)計收購的股份價值約達 21 億美元。

　　·德馬泰克貢獻約 18 億美元的銷售額（2015 年），增長極具吸引力

　　·凱傲集團與德馬泰克一起，為在美洲開拓市場邁出了關(guān)鍵的一步，并進一步在歐洲和 亞洲發(fā)展業(yè)務(wù)

　　·致力于過渡性融資；股權(quán)和債務(wù)相結(jié)合的長期融資維持牢固的跨界信用（crossover credit）

· 交易預(yù)計在 2016 年第四季度完成；交易還須符合常規(guī)成交條件并得到監(jiān)管部門批準

　　威斯巴登，2016 年 6 月 21 日 ——已經(jīng)是叉車、倉儲設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的兩個最大供應(yīng)商之一的凱傲集團股份公司（“凱傲集團”），將通過收購德馬泰克而成為智能內(nèi)部物流解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。德馬泰克是行業(yè)領(lǐng)先的自動化技術(shù)供應(yīng)商和供應(yīng)鏈優(yōu)化專家。凱傲集團與賣家AEA 投資和安大略教師退休金計劃（AEA Investors and Ontario Teachers' Pension Plan）管理的基金在這個具有里程碑意義的交易上達成一致，將造就一個真正的全球供應(yīng)商：擁有接近30,000名員工，2015財年取得67億多歐元的銷售額，合并調(diào)整后的息稅前利潤率約為 9.4％，盈利能力出色?；诘埋R泰克的32.5億美元的公司市值，扣除特定的債務(wù)后，凱傲集團 預(yù)計收購的股份價值約為21億美元。交易還須符合常規(guī)成交條件并得到監(jiān)管部門的批準，交易預(yù)計在2016 年第四季度完成。

　　德馬泰克是提供用于優(yōu)化供應(yīng)鏈、滿足客戶對物流搬運自動化需求的先進的集成自動化技 術(shù)、軟件和服務(wù)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。該公司的產(chǎn)品和系統(tǒng)組合包括從自動導(dǎo)引車（AGV）、堆 垛機、包括自動存儲和檢索系統(tǒng)的存儲和揀選設(shè)備、分揀機、輸送機，到領(lǐng)先的集成軟件平臺 和自動化技術(shù)。2013 年以來德馬泰克以每年超過 12％的速度增長。在2015日歷年，它取得了約18億美元的銷售額，并實現(xiàn)了1.66 億美元的調(diào)整后息稅前利潤。德馬泰克擁有近6000名熟 練的物流專業(yè)人才 ——包括超過3000名從事軟件開發(fā)、研發(fā)、工程設(shè)計、項目管理和客戶服務(wù)的工程師 ——在全球范圍內(nèi)為客戶提供支持，在全球各地擁有工程中心和制造基地。德馬泰克目前在22個國家擁有超過100個分支機構(gòu)，并且在美國、歐洲和世界各地都是領(lǐng)導(dǎo)者。德馬 泰克已經(jīng)為其客戶實施了超過4500 套集成系統(tǒng)，其客戶包括在各行各業(yè)（包括增長快速的電子 商務(wù)行業(yè)）開展業(yè)務(wù)的大、中、小型公司。

　　內(nèi)部物流 4.0 的全球領(lǐng)導(dǎo)者 購買德馬泰克，將讓凱傲集團成為內(nèi)部物流 4.0 的全球領(lǐng)導(dǎo)者。憑借其銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)和資源，擴大后的公司將能夠為世界各地各種行業(yè)、各種規(guī)模的客戶全方位提供完整的物料搬運產(chǎn)品和服務(wù)。公司為市場提供的最全面的物流搬運解決方案，從手動操作的工業(yè)車輛到完全自動化的倉庫，應(yīng)有盡有。因此，凱傲集團將加強其作為智能供應(yīng)鏈和自動化解決方案的 “一站式”供應(yīng)商的地位，目前已做好充分的準備，在 Industry 4.0、數(shù)字化和電子商務(wù)等大趨勢 驅(qū)動下創(chuàng)造有吸引力的和盈利性的增長。

　　凱傲集團和德馬泰克公司分別具備強大的市場地位和地區(qū)影響力，經(jīng)過合并后將實現(xiàn)有效互補，為進一步提高銷售額開辟更多機會。德馬泰克將得益于凱傲集團在歐洲、中國和巴西等 主要市場的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和品牌聲譽，而凱傲集團將受益于德馬泰克公司在美國和歐洲的自動化市 場的強勢地位。這種互補也是這個組合的成本協(xié)同效應(yīng)的來源。凱傲集團強大的銷售和服務(wù)網(wǎng) 絡(luò)與德馬泰克龐大的裝機數(shù)量相結(jié)合，為在服務(wù)和系統(tǒng)升級領(lǐng)域發(fā)掘更多增長潛力提供了基礎(chǔ)。

在其行業(yè)內(nèi)獨一無二的公司

　　在過去的一年中，凱傲集團已經(jīng)通過收購英杰明自動化和 Retrotech 開始在這個具有吸引力的、不斷增長的市場作出進一步的拓展，以便為成為自動化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商而建立一個 堅實的基礎(chǔ)。“通過收購德馬泰克，我們將從根本上改變并改善凱傲集團自身及其專業(yè)領(lǐng)域 —— 為在一個快速變化的行業(yè)和數(shù)字化的世界進一步實現(xiàn)盈利增長而打好了基礎(chǔ)” ，凱傲集團首席執(zhí)行官 Gordon Riske 說，“我們正在成為一家獨一無二的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案供應(yīng)商。我們在客戶走向工業(yè)4.0 和內(nèi)部物流4.0 的發(fā)展道路上所能提供的支持將在全世界無人能比?！?。

　　“這項交易將讓我們的行業(yè)發(fā)生變革。凱傲集團和德馬泰克將一起設(shè)計和提供解決方案，讓我們的客戶能對動態(tài)需求作出更好的回應(yīng)”，德馬泰克首席執(zhí)行官 Ulf Henriksson 表示，“有了共同的愿景和對于研發(fā)的承諾，合并后的公司將以在這方面的顯著投資，繼續(xù)專注于優(yōu)質(zhì)的客戶解決方案。凱傲集團和德馬泰克將共同定義一個物流搬運解決方案的新時代”。

　　“整個凱傲集團監(jiān)事會對于凱傲集團和德馬泰克的結(jié)合感到興奮，并且完全支持這一具有重要意義的交易。這是凱傲集團2020 戰(zhàn)略實施過程中的又一個里程碑”，凱傲集團監(jiān)事會主席John Feldmann 說，“凱傲集團和德馬泰克攜手，能夠更好地在全球范圍內(nèi)為其客戶提供市場上最合適的產(chǎn)品和解決方案?！?/P>

　　“在 2013 年初購買德馬泰克后，持有者 AEA 投資者和安大略教師退休金計劃在經(jīng)過新管理團隊和董事會支持下，在公司中進行顯著投資，以充分利用由全方位渠道的零售和電子商務(wù)所驅(qū)動的供應(yīng)鏈自動化趨勢”，德馬泰克的主席 G. Richard Wagoner, Jr.說?！霸陔S后的三年里，德馬泰克取得了令人矚目的成果：在訂單、銷售和盈利能力方面快速增長，全球業(yè)務(wù)流程得到了顯著改善，以及贏得了更多和多樣化的全球客戶群。為了支持德馬泰克下一個階段的發(fā)展以及我們的客戶、員工和其他利益相關(guān)者，我們非常高興能有凱傲集團作為公司的新東家?！?

　　交易結(jié)束后，德馬泰克將被融入到凱傲集團，成為其第五個運營單元，其中也將包括英杰明自動化和 Retrotech 的業(yè)務(wù)。這個未來的凱傲集團運營單元將由總裁 Ulf Henriksson 領(lǐng)導(dǎo)。

穩(wěn)健的融資策略

　　“凱傲集團在自其首次公開募股以來的幾年中在產(chǎn)生現(xiàn)金流和減少債務(wù)方面的強勁表現(xiàn)，已經(jīng)為我們這個轉(zhuǎn)型的交易提供了資產(chǎn)負債表方面的實力”，凱傲集團首席財政官Thomas Toepfer說道。他進一步表示，“我們有用于支付該交易的穩(wěn)健的、擁有股票和債券的謹慎組合的融資措施，它與我們的保守財政政策保持一致，這種財政政策將讓我們能夠把我們的財務(wù)狀況維護在一個良好的跨界資信（cross-over credit）?！?/P>

　　此次交易最初將用 30 億歐元過渡性貸款進行支付，已經(jīng)由與凱傲集團具有核心關(guān)系的一組銀行對提供貸款作出了堅定承諾。凱傲集團擬再通過股權(quán)融資、長期性資本市場和銀行債務(wù)來為該收購進行永久性融資。占新股高達10％股份的股票發(fā)行，將利用現(xiàn)有的全部授權(quán)股本來進行，這已得到凱傲集團大股東濰柴動力的全力支持。凱傲集團作為一個擁有進入債務(wù)資本市場的可 靠途徑的強大的跨界資信機構(gòu)，致力于維護其地位，會考慮符合其保守財務(wù)政策的全方位的股 權(quán)生成工具。

公司簡介

　　凱傲集團是全球第二大的工業(yè)車輛制造商，旗下有七個品牌—林德、施蒂爾、芬威克、歐模-施 蒂爾、寶驪、沃爾塔斯和英杰明自動化。凱傲集團是西歐和東歐最大的工業(yè)車輛制造商。在中國，凱傲集團是最大的外資品牌供應(yīng)商。林德和施蒂爾在全球范圍內(nèi)服務(wù)于高端市場。芬威克 是法國最大的物料搬運產(chǎn)品供應(yīng)商，而歐模-施蒂爾是意大利的市場領(lǐng)導(dǎo)者。寶驪品牌專注于經(jīng) 濟型市場，沃爾塔斯是印度工業(yè)車輛的領(lǐng)先供應(yīng)商。英杰明自動化是比利時領(lǐng)先的物流自動化 專家。

　　凱傲集團的足跡遍布全球100多個國家，23500名員工在2015年創(chuàng)造了 51億歐元的營業(yè)額。凱傲集團股份有限公司在德國法蘭克福證券交易所上市，并被納入MDAX（德國中型企業(yè)股指） 和歐洲斯托克 600 指數(shù)（包含 600 個歐洲最大的公司）。

　　德馬泰克是提供用于優(yōu)化供應(yīng)鏈的集成性自動化技術(shù)、軟件和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商。德馬泰克擁有近 6000 名熟練的物流專業(yè)人才，在全球范圍內(nèi)為客戶提供服務(wù)，在全球各地設(shè)有工程中心和 制造基地。德馬泰克已經(jīng)為其客戶實施了超過 4500 套集成系統(tǒng)，其客戶包括在各種市場領(lǐng)域開 展業(yè)務(wù)的大、中、小型公司。