智能：智能這個概念很好理解，在中小企業(yè)中，智能意味著將日常的、重復的、人工的業(yè)務逐漸全部被替代，簡單的說，就是智能要求凡是人需要從事的工作都“逐漸和不斷”被技術(shù)手段或工具替代，節(jié)約出來的人力資源發(fā)揮更寬泛的價值(未曾涉及過的價值領(lǐng)域)。許多企業(yè)管理軟件比如CRM都試圖將前沿的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入軟件設計，比如語音識別技術(shù)、名片掃描技術(shù)或與其他領(lǐng)域系統(tǒng)的不斷整合，能爭取企業(yè)業(yè)務流程實現(xiàn)了最大的智能化。
　　智慧：智慧是工業(yè)4.0的反復被提及字眼。企業(yè)業(yè)務的智能、創(chuàng)新、業(yè)務模式的演變過程中，必然也在不斷的積累企業(yè)的智慧，這些智慧源自企業(yè)的每一個成員、每一次信息的疊加效應、每一次實踐、以及內(nèi)部知識之間流通和碰撞的最終結(jié)果，它隨著企業(yè)文化伴隨企業(yè)整個生命長河。
　　互聯(lián)網(wǎng)+：單獨依靠傳統(tǒng)（固定）的商業(yè)模式，中小企業(yè)在新的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)環(huán)境中會逐漸失去競爭力，當同行業(yè)和新產(chǎn)生的創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)新速度和商業(yè)運作模式不斷超越自我時，傳統(tǒng)中小企業(yè)最終只會面臨破產(chǎn)倒閉，而且這個速度很快，借助互聯(lián)網(wǎng)龐大信息資源和技術(shù)工具，從企業(yè)內(nèi)業(yè)務管理、銷售、客服、供應鏈、戰(zhàn)略、產(chǎn)品創(chuàng)新等方方面面逐漸“以之前沒用過得方式”轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為每個中小企業(yè)的共識。而中小企業(yè)踏入互聯(lián)網(wǎng)與世界互通各種信息、資源和技術(shù)人才的進程中，CRM扮演一種橋梁作用已被無數(shù)企業(yè)運用，他是互聯(lián)網(wǎng)思維的雛形。
　　一切源自信息：信息從未在任何時候如此重要?；ヂ?lián)網(wǎng)時代獲取信息速度之快以及處理龐大結(jié)構(gòu)或無結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)技術(shù)也逐漸成熟，企業(yè)是否如戰(zhàn)略規(guī)劃中有序運作在很大程度取決與企業(yè)對信息的獲取、處理和運用程度。雖然大數(shù)據(jù)及其技術(shù)讓人驚嘆，充滿誘惑力，中小企業(yè)現(xiàn)在還無法讓大數(shù)據(jù)為己所用，現(xiàn)階段將企業(yè)的核心數(shù)據(jù)慢慢積累起來，從這些可以完整還原呈現(xiàn)企業(yè)運作全部的數(shù)據(jù)，從不同層次和維度分析、挖掘，為以后企業(yè)運用大數(shù)據(jù)奠定思維和數(shù)據(jù)基礎。除企業(yè)在公眾號、頭條、微博或其他社交平臺用戶的數(shù)字社交信息之外，企業(yè)的數(shù)據(jù)積累90%以上在CRM中生成和積累。
　　在工業(yè)4.0時代和互聯(lián)網(wǎng)+兩大核心力量的碰撞和推動下，2016年XTools新簽客戶一直呈現(xiàn)上升趨勢（新簽客戶中很多企業(yè)是傳統(tǒng)制造業(yè)），這也意味在經(jīng)濟危機這個外部市場環(huán)境惡劣的形勢下，傳統(tǒng)企業(yè)特別是制造業(yè)積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)運用企業(yè)管理軟件自我救贖的熱情滿滿的。比如廣州捷誠工程機械有限公司。

　　經(jīng)營范圍：銷售、租賃各類品牌的叉車及其配件，包括、豐田、小松、三菱、臺勵福、TCM、大宇及國產(chǎn)合力、廈門杭州叉車，同時供應各種規(guī)格叉車實心輪及充氣胎；精修各種進口、國產(chǎn)叉車、電動叉車、唧車、保養(yǎng)、翻新、改制及舊車收購。
　　首先，客戶的管理和關(guān)系的維護是多個層面的。在CRM系統(tǒng)同，關(guān)于人的數(shù)據(jù)信息可以集中統(tǒng)一管理，比如客戶、商務合作、媒體、材料供應商、投資商、員工等等幾乎所有對企業(yè)來說有價值或未來有價值的客戶數(shù)據(jù)都可以分類并集中在CRM中管理。至于為什么要這樣？因為如果不這樣進行集中統(tǒng)一管理的話，企業(yè)的信息就像拼圖的其中一塊是分散在每個員工手中的，而且當掌握這這批信息的員工離職之后企業(yè)信息就相當于永久性丟失，這樣恐怕企業(yè)看不到大數(shù)據(jù)帶來的不可思議了，這里還是強調(diào)企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)一集中管理和不斷積累的重要性。
　　像這樣，關(guān)于企業(yè)所有的關(guān)于“人”的資源都分類并集中管理，就可以用XTools的郵件、短信群發(fā)系統(tǒng)在需要的時候傳遞新產(chǎn)品信息、促銷信息和關(guān)懷的感情。除此之外，最讓人詫異的是，CRM關(guān)乎客戶全生命周期的數(shù)據(jù)都能獲取，某生命周期中客戶與企業(yè)溝通了什么對接人是誰相應事件概況都一目了然。管理層能從售后服務數(shù)據(jù)記錄、投訴情況、電話錄音等綜合數(shù)據(jù)評估服務人員能力。
　　其次，如果你的銷售管理方式并沒有帶來預期的效果那么你不能再一成不變了。CRM不僅僅是一套軟件，更重要的是它是一種綜合認知、銷售、客戶服務、項目管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等多方面的綜合思維。比如，CRM要求業(yè)務人員在認識線索時從來源+行業(yè)+地域+規(guī)模+個性化（標簽）+開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)搜索數(shù)據(jù)等多層次認識線索。充分的線索認知能培養(yǎng)人員敏捷思維和洞察能力，并從過往的“跟單模式”快速運用在新線索跟進上。進入正式跟單環(huán)節(jié)，重大銷售截點都反應到CRM系統(tǒng)中，以行動歷史+日（周）報+歷史任務+錄音數(shù)據(jù)+售后服務等”串聯(lián)起來，像這樣，銷售人員的每個跟單全過程及其背后的思路都可以很好被“分析”，管理層也就可以指出其短板并引導其嘗試其他不同的打單方式，CRM保證銷售人員和管理層在單位時間內(nèi)是’變化不斷“的。除此之外，項目型跟單也在捷誠工程機械中發(fā)揮價值，讓涉及項目所有資源在有限時間內(nèi)發(fā)揮最大效應最終促成目標提前達成。
　　再次，體驗移動辦公。移動辦公因其打破空間時間限制，讓工作能自由隨心開展收到很多前沿公司追捧。但企業(yè)將“戰(zhàn)場“伸展到更大范圍和更密集的地盤時，相應的”裝備“也升級了。盡管企業(yè)戰(zhàn)略實施需要將業(yè)務人員置于不同地區(qū)，但，他們卻從未如現(xiàn)在連接得更密切，比如XTools有專門用于企業(yè)溝通和項目跟進的app——團隊說；如果管理層不十分信任外勤人員，可以通過lbs打天下實時獲取外勤人Tony的位置和工作軌跡，或者考慮周到boss希望出差的Vivian同時請A、B、C等幾個老總吃吃飯順便看看產(chǎn)品在他們哪兒銷售得怎么樣等等，用打天下外勤工單進行派單給她就可以了，那么這樣做，我們認為Vivian的出差效率是最大化的。還有關(guān)于外勤出差費用用一比記一比，財務和BOSS再也不會為小明是不是虛假報銷了1000懷疑，小明或許還在返程途中出差款項便微信發(fā)他紅包了，移動辦公軟件也不僅僅在行為上管理外勤人，在業(yè)務上也是一絲不茍的，這點可以體驗新升級的移動銷售管理軟件掌中寶。
關(guān)于廣州捷誠CRM提供商——XTools
　　中國saasCRM創(chuàng)始人，始于2004年，運營12年，為3W家中小企業(yè)的50Wsales提供在線CRM和移動辦公軟件服務。智能化、流程化和精細化中小企業(yè)業(yè)務是XTools現(xiàn)在的目標，而其終極目標是結(jié)合未來前沿科技與軟件之能量，助力中小企業(yè)創(chuàng)新能力與智慧能量的釋放。