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世界工程機(jī)械行業(yè)的重量級(jí)企業(yè)分析

2007-09-14 00:00 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:建筑機(jī)械雜志 來源:建筑機(jī)械雜志
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世界工程機(jī)械市場(chǎng)2006 年呈現(xiàn)出一片繁榮景象,增長(zhǎng)了23%,但是《國(guó)際建設(shè)》的世界工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)排行榜卻沒有發(fā)生太大的變化,...

  世界工程機(jī)械市場(chǎng)2006 年呈現(xiàn)出一片繁榮景象,增長(zhǎng)了23%,但是《國(guó)際建設(shè)》的世界工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)排行榜卻沒有發(fā)生太大的變化,然而值得注意的是,中國(guó)的主要工程機(jī)械制造商的排名大步前進(jìn)。
  與12 個(gè)月前相比,本年度的世界工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排名靠前的公司沒有變化,前5強(qiáng)企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)地保住了他們的位置。事實(shí)上,前10 強(qiáng)的變化都非常小,只是日立和利勃海爾互換位置,JCB 首次進(jìn)入前10 強(qiáng),取代了山特維克的位置。
  本年度排行榜的真正看點(diǎn)是中國(guó)主要制造商的排名大步前進(jìn),2007年,《國(guó)際建設(shè)》首次得到了徐工集團(tuán)(XCMG)的銷售數(shù)據(jù),2006 年度其銷售額為203億人民幣(25.5億美元),排在第14 位,相比上年度的第41位可謂是跨越式前進(jìn)(上年度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只是徐工集團(tuán)的部分銷售數(shù)據(jù))。徐工集團(tuán)不是中國(guó)企業(yè)中唯一一家排名上升的公司,中聯(lián)、三一、山推、柳工廈工龍工的排名也都有所提升,這是中國(guó)市場(chǎng)快速前進(jìn)帶來的結(jié)果。這7 家公司2006 年的總銷售額為79 億美元,約占50 強(qiáng)總銷售額的6.5%。而上年度這7 家公司的總銷售額僅為27 億美元,占50 強(qiáng)總銷售額的2.7%。
  與中國(guó)企業(yè)份額的增加對(duì)應(yīng)的是美國(guó)企業(yè)份額下降,上年度排行榜中10家美國(guó)企業(yè)的銷售額占50 強(qiáng)總銷售額的47.7%,而本年度卻下降到了44.4%。這并不說美國(guó)制造商2006 年的銷售額沒有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),美國(guó)制造商2006 年的營(yíng)業(yè)額從2005 年的472 億美元增長(zhǎng)到了541 億美元,增長(zhǎng)率達(dá)到14.6%。但是,這個(gè)增長(zhǎng)率顯然低于50 強(qiáng)總營(yíng)業(yè)額23.4% 的增長(zhǎng)率,同時(shí)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)制造商高達(dá)192% 的增長(zhǎng)率。
  分地區(qū)來看,亞洲公司營(yíng)業(yè)額在50 強(qiáng)總營(yíng)業(yè)額中的比重大幅提高,從上年度的25.3% 增加到本年度的28.3%。歐洲公司小幅增長(zhǎng)了0.3 個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到26.7%。但是,北美制造商的市場(chǎng)份額從47.8% 下降到44.6%,這種情況有深層次的背景,北美企業(yè)2004 年和2003年的市場(chǎng)份額分別為43.4%和43.8%,因此上年度的47.8% 的市場(chǎng)份額(以2005年的營(yíng)業(yè)額為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))可以說是一個(gè)非正常值。對(duì)于這種情況的最好解釋就是美國(guó)制造商從2005年北美旺盛的設(shè)備需求中獲利頗豐,這也強(qiáng)調(diào)了一個(gè)事實(shí),那就是: 雖然工程機(jī)械行業(yè)是一個(gè)全球化的行業(yè),但是在某個(gè)地區(qū)的最強(qiáng)大的制造商仍然是本土制造商,因?yàn)樗麄儞碛袝r(shí)間長(zhǎng)久且發(fā)展良好的代理商網(wǎng)絡(luò)。

世界工程機(jī)械制造商前15強(qiáng)市場(chǎng)份額情況

  在單個(gè)制造商的表現(xiàn)方面,不僅僅是美國(guó)制造商的排名有所動(dòng)搖,中國(guó)7 家主要制造商的迅速崛起使得其他很多公司的排名降低。除了上文提到的日立和JCB的排名有所提高,阿特拉斯·科普柯、普茨邁斯特、Haulotte和Skyjack 的排名都比上年度有提高。其中,2 個(gè)動(dòng)力高空作業(yè)機(jī)械制造商—— Haulotte 和Skyjack,在這個(gè)看起來是“小本生意”的領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。事實(shí)上Skyjack 是第1 次進(jìn)入世界工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)排行榜,也是本年度排行榜上唯一的新面孔,由于業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng),它擠掉了中國(guó)的山東臨工,占據(jù)了第49 位。
  雖然本年度世界工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)排行榜中前10名公司與上年度相差不大,但是2008年的前10強(qiáng)注定要掀起一些波瀾。沃爾沃收購(gòu)了英格索蘭的筑路機(jī)械業(yè)務(wù),所以沃爾沃將會(huì)毫無懸念地占據(jù)第4 的位置,排在約翰·迪爾前面,英格索蘭由于賣出部分業(yè)務(wù),很可能會(huì)跌出前10 名。阿特拉斯·科普柯由于收購(gòu)戴納派克,也將可能成為前10 名中的一員。但是這2 筆收購(gòu)還沒有完成最終的財(cái)務(wù)合并,在所有交易事項(xiàng)完成之前,沒有任何事情是100% 肯定的。另外,即使這2筆收購(gòu)?fù)瓿闪素?cái)務(wù)合并,阿特拉斯·科普柯和沃爾沃也只能將戴納派克和英格索蘭筑路機(jī)械業(yè)務(wù)2007 年的部分營(yíng)業(yè)額加入到它們的現(xiàn)有營(yíng)業(yè)額中去。所以,直到2009 年4 月我們?cè)偻瞥鍪澜绻こ虣C(jī)械制造商50 強(qiáng)排行榜時(shí),這2 筆收購(gòu)的影響才能完全反映出來。
  除了這2筆收購(gòu)交易,還有很多因素會(huì)影響世界工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)排行榜的結(jié)果—— 2007 年的總體發(fā)展趨勢(shì)將關(guān)系到來年的50強(qiáng)排行榜。在世界所有區(qū)域中,中國(guó)的工程機(jī)械市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),因此中國(guó)制造商的排名也將繼續(xù)上升。
  與中國(guó)形成對(duì)比的是,美國(guó)現(xiàn)在正被一些問題困擾,這意味著在2008 年的排行榜中,美國(guó)制造商將會(huì)無奈地看見他們的市場(chǎng)份額仍持續(xù)萎縮。即便如此,相對(duì)于2005 年的井噴式發(fā)展來說,目前美國(guó)市場(chǎng)的滑落應(yīng)該說是市場(chǎng)水平回到了5 年前的正常水平。但是總體來說,工程機(jī)械行業(yè)的前景依然非常光明,雖然過去幾年的高增長(zhǎng)率不大可能持續(xù)很久,但是全球設(shè)備需求量仍處于歷史最高水平。
(來源:建筑機(jī)械雜志)

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