柳工（000528）今日公告，董事會近日審議通過有關(guān)發(fā)行不超過8億元可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案，所募集資金將投入“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造項(xiàng)目”等七個項(xiàng)目中。
　　發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)債
　　公司董事會審議通過有關(guān)公司公開發(fā)行不超過8億元可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案。
　　此次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額確定為不超過人民幣80,000萬元（含80,000萬元）。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限設(shè)定為6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。
　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格以公布募集說明書日前20個交易日本公司A股收盤價的算術(shù)平均值和前一個交易日本公司A股交易均價的較高者為基準(zhǔn)上浮不超過10%，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況確定。
　　募資投入七項(xiàng)目
　　此次募集資金將投入“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造項(xiàng)目”等七個項(xiàng)目。這些項(xiàng)目均為柳工“十一五”規(guī)劃重大投資項(xiàng)目，項(xiàng)目計劃投資149,760.49萬元。
　　另六個項(xiàng)目分別為：年產(chǎn)4,430臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目、江陰柳工建設(shè)路面機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目、提升柳工熱處理制造能力及產(chǎn)能技術(shù)改造項(xiàng)目、數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程技術(shù)改造項(xiàng)目、收購集團(tuán)公司所屬附件公司股權(quán)及福利廠產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目、海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。
　　2006年伊始，柳工即根據(jù)公司“十一五”總體發(fā)展規(guī)劃要求，適時啟動了“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造”等部分技改項(xiàng)目。截至目前，以上項(xiàng)目已累計完成投資17,227.29萬元，資金來源主要為銀行借款和自有資金。
　　公司今日同時公告，根據(jù)公司調(diào)整后的2007-2009年戰(zhàn)略規(guī)劃，董事會同意將“提升裝載機(jī)核心制造能力技術(shù)改造項(xiàng)目”投資額度，在原規(guī)劃投資總額33,335.09萬元的基礎(chǔ)上，增加固定資產(chǎn)投資14,619.91萬元，調(diào)整總投資額至47,970萬元。
　　上述七個項(xiàng)目中還包括柳工收購廣西柳工集團(tuán)有限公司分別持有的柳州柳工機(jī)械附件制造有限公司96.60％的股權(quán)和柳州工程機(jī)械福利廠100％產(chǎn)權(quán)兩個收購行為，收購價格為9,772.53萬元。此兩項(xiàng)收購尚需取得相關(guān)有權(quán)部門的批準(zhǔn)。
　　柳工表示，附件公司、福利廠主要為公司生產(chǎn)裝載機(jī)專用配套件。公司目前生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，專用配套件需求數(shù)量相應(yīng)增加，收購附件公司、福利廠，通過資源整合，將有力確保公司裝載機(jī)零部件的供應(yīng)數(shù)量及質(zhì)量，提升公司裝載機(jī)業(yè)務(wù)在競爭中的優(yōu)勢地位。
（來源:中國證券報）